האצ'יסון וומפואה השלימה גיוס של 1.5 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח בזמן שיא, במטרה להקטין החשיפה לסיכונים גיאופוליטיים. ההנפקה המזורזת נמשכה 15 שעות, בניהולו של בנק ההשקעות מריל לינץ', והיא צפויה להוות תקדים להנפקות בזק נוספות באסיה.
מריל לינץ' אמר כי ביצוע ההנפקה תוך זמן קצר נועד להקטין את החשיפה לתנודות שווקים בעקבות סיכונים גיאופוליטיים, וכי הזריזות היתה אחד מגורמי המשיכה עבור המשקיעים בהנפקה. האג"ח לעשר שנים שהנפיקה האצ'יסון, בעלת השליטה בפרטנר הישראלית, נקובות בדולרים אמריקאים ונושאות תשואה של 6.564%, הגבוהה ב-2.6% מתשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב לעשר שנים.
נציג מריל באסיה אמר כי במהלך 15 השעות הכריז על ההנפקה, בנה ספרים, הגדיל את היקף ההנפקה, הקטין את מרווח התשואה ותימחר את העסקה. במקור תיכננה האצ'יסון לגייס מיליארד דולר בהנפקה, אולם הביקוש הגלובלי הרב הוביל להגדלת ההיקף ולהקטנת התשואה, שמשמעותה העלאת מחיר האגרות.
האצ'יסון גייסה 1.5 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח בזמן שיא כדי להקטין חשיפה לסיכונים פוליטיים
סוכנויות הידיעות
11.2.2003 / 15:07