"בנק ישראל עומד לאשר לבנקים חריגת אשראי לחברת הכבלים מעבר ל-15% מההון העצמי לתקופה של 3 שנים"

"בנק ישראל עומד לאשר לבנקים לחרוג מעבר ל-15% מההון העצמי באשראי הבנקאי לחברת הכבלים לתקופה של שלוש שנים", כך טוען היום בכיר במערכת הבנקאית.



בעיית הלווה הבודד נחשבת לקשה יותר לפתרון בהסדר המימון של הכבלים מול בנק ישראל, ואם תאושר לבנקים סופית החריגה מרף אשראי בגובה של עד 15% מההון העצמי, תקל החלטה זו בצורה משמעותית על גיבוש הסדר המימון בכבלים.



נציג מטעמו של נאמן תבל, צבי יוכמן, נפגש באחרונה עם אנשי בנק ישראל במטרה להסדיר את בעיית הלווה הבודד, שמגבילה בעיקר את מתן האשראי על ידי לאומי והבינלאומי לחברת הכבלים הממוזגת.



גורם בכיר בכבלים טוען היום כי גם בעיית "איש קשור", המגבילה את בנק הפועלים במתן אשראי לחברת הכבלים הממוזגת בשל ההחזקה של משפחת דנקנר בכ-11% ממניות הבנק, לצד החזקה בכ-48% ממתב , אינה מהווה עוד מכשול מהותי להסדר המימון.



בטיוטת הסכם מיזוג הכבלים בסוף השבוע דווח כי למתב קיימת "זכות עדיפה" על פני ערוצי זהב ותבל במסגרת הצעת מכר עתידית לכשתונפק חברת הכבלים הממוזגת.



כל עוד תחזיק קבוצת מתב בשיעור של למעלה מ-20% מהון המניות של החברה הממוזגת, תוקנה לה עדיפות על פני כל בעלי המניות האחרים בעת הצעת מכר בגובה ההפרש שבין כמות המניות בה מחזיקה מתב בהתאם להסכם - 26.3% - לבין רף של 20%. מכאן שמתב תהיה זכאית לממש ראשונה 6.3% ממניות חברת הכבלים הממוזגת לכשתונפק.



מכירת 6.3% ממניות מתב בחברה הממוזגת תאפשר לבנק הפועלים ליטול חלק במימון העתידי של חברת הכבלים הממוזגת. הזכות העדיפה מותנית בכך שמתב לא תרכוש מניות נוספות מעבר לאלה שבידה נכון להסכם.