גב-ים השלימה אתמול בהצלחה חסרת תקדים את השלב המוסדי בהנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב צמודה (סדרה ט') של החברה והנפקת סדרת אגרות חוב צמודה חדשה (סדרה י') של החברה, המדורגות על-ידי מעלות S&P בדירוג AA ועל-ידי מידרוג בדירוג Aa2.
החברה ביקשה לגייס כ-600 מיליון שקל. ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים של כ-2.1 מיליארד שקל. החברה בחרה לגייס סה"כ כ-1.2 מיליארד שקל, מתוכם כ-800 מיליון שקל אגרות חוב (סדרה ט'), בעלת מח"מ של כ-4.9 שנים, בריבית בשיעור שנתי שלילי של %(0.3-), צמודה למדד המחירים לצרכן; וכ-400 מיליון שקל אגרות חוב (סדרה י'), בעלת מח"מ של כ-7.7 שנים, בריבית בשיעור שנתי של 0.59%, צמודה למדד המחירים לצרכן.
בפברואר 2020 גייסה גב-ים כ-780 מליון שקל בריבית שלילית בשיעור %(0.01-) במסגרת ההנפקה לראשונה של אגרות החוב (סדרה ט') של החברה.
על-פי התכנית האסטרטגית שפרסמה גב-ים, החברה תיזום בשנים הקרובות 25 פרויקטים בהיקף של כ-770 אלף מ"ר, בהשקעה של כ-7.7 מיליארד שקל, אשר יניבו עם השלמתם ואכלוסם, כ-635 מיליון שקל בשנה (חלק החברה). עם השלמתם של הפרויקטים, עד שנת 2027, הכנסותיה השנתיות של החברה יסתכמו בכ-1.1-1.2 מיליארד שקל, ה-FFO המיוחס לבעלי המניות יסתכם בכ- 720-790 מיליון שקל, ומצבת השטחים המניבים של החברה תעמוד על כ-1.8 מיליון מ"ר.
הגיוס נערך בהובלת אפסילון חיתום, בהשתתפות ווליו-בייס, לידר ופועלים איי.בי.איי.