פרשת חייל: שלמה טיסר ויעקב חי ביקשו מביהמ"ש לאפשר להם להגיש הצעה גבוהה בכמיליון שקל מהצעתו של זהר לוי

חברת וילאר שבשליטתו של שלמה טיסר, ויעקב חי, בעליה ההיסטוריים של קבוצת חייל , הגישו ביום חמישי האחרון לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה לאפשר להם להגיש הצעה משופרת לרכישת השליטה בחברת חייל, הצעה שלהערכתם תהיה גבוהה מהצעתו של זהר לוי בכמיליון שקל. הצעתו של לוי קיבלה את המלצת הנאמן ועברה כבר את אסיפת הנושים, פרט לבנק דיסקונט שהתנגד לבקשה.



בווילאר ציינו כי אם ההצעה שהוגשה לבית המשפט תאושר, תידרש החברה בתמורה לרכישה לבצע השקעה ראשונית במזומן בהיקף שטרם נקבע, ואשר לפי הערכתה לא יהיה מהותי לחברה. כמו כן העריכו בחברה כי היא תידרש לערוב להתחייבויות שונות של חייל או למערכת הבנקאית בהיקף של כ-30 מיליון שקל. וילאר מצטרפת היום ליעקב חי בשל רצונה לרכוש את פרויקט "מקבצי דיור" בחיפה, שחייל השקעות מבצעת עבור חברת עמידר.



על פי ההסכם שהושג בין לוי לנושים, יוקצו ללוי כ-13 מיליון מניות של חייל ובנוסף יועברו לידיו כ-2.4 מיליון מניות המוחזקות ע"י קרן פלד השקעות. לאחר ביצוע ההקצאה והעברת המניות ייוותרו בידי קרן פלד כ-2.5% ממניות חייל, בעוד שהציבור ידולל ויחזיק בכ-8.5% ממניותיה, כרבע משיעור החזקתו כיום. נכון להיום מחזיק יעקב חי בכ-24.4% ממניות קרן פלד לאחר שמכר את השליטה בחייל לקבוצת פלד גבעוני תמורת מניות בקרן פלד וכ-53 מיליון שקלים במזומן.



במסגרת הסדר הנושים התחייב לוי להעמיד לזכות חייל משאבים כספיים שיאפשרו לה לשלם חוב של 3.7 מיליון שקל לנושיה, בנוסף להתחייבותו לרכוש במיליון שקל את האג"ח של החברה המוחזקות בידי הציבור. לוי אף צפוי להעמיד לטובת חייל כספים שישמשו לפירעון חוב לבנק קונטיננטל ובטחונות להסדרים שיושגו עם הבנקים.



לחייל אחזקות חובות המוערכים בכ-370 מיליון שקל ונכסים המוערכים ב-250-280 מיליון שקל. חייל אחזקות נקלעה לקשיים עם קריסתה של קבוצת פלד גבעוני, שהחזיקה בשליטה בחברה באמצעות חברת פלד השקעות, והיתה עד כה בהקפאת הליכים. לוי עצמו נשמע פסימי לפני כחודש לגבי התגבשותו של ההסכם ואמר: "חשבתי שניתן יהיה להגיע להסדר הגיוני עם הנושים הבלתי מובטחים, אך בשלב זה נראה כי כולם רוצים הכל וזה עשוי להיות מכשול שלא יהיה ניתן להתגבר עליו". למרות זאת, נראה כי הצדדים הגיעו להבנות הנדרשות וההסכם עם לוי נחתם.