הראל ביטוח ופיננסים ועמיתים - קרנות הפנסיה הוותיקות רוכשות בשותפות עם חברת Morgan Properties האמריקאית כ-15 נכסי מולטי פמילי הכוללים 4,102 יחידות דיור באזור ה-Sunbelt בארה"ב. פורטפוליו הנכסים נרכש במחיר אטרקטיבי של כ-650 מיליון דולר, וההון העצמי שיתחלק בין השותפות מסתכם בכ-240 מיליון דולר.
העסקה כוללת נכסי Value-Add ונכסי Core+ הנרכשים כפורטפוליו אחד. 8 נכסים בפורטפוליו הינם נכסי Class B, מעמד ביניים- צווארון כחול שנבנו בשנות ה-80 המאוחרות ותחילת שנות ה-90. שאר הנכסים הם נכסי Class A שנבנו בשנים 2010-2017. בהתאם לתכנית העסקית הנכסים יושבחו, בין היתר באמצעות שיפוץ פנים היחידות והוספה ושדרוג של המתקנים.
הנכסים ממוקמים באזור ה- Sunbeltבארה"ב, רובם בצפון ודרום קרוליינה. אזור זה מתאפיין בנתונים דמוגרפיים חזקים, שיעור תעסוקה גבוה וצמיחה גבוהה ביחס לשווקים אחרים בארה"ב. לאור זאת, הוא מושך אליו בשנים האחרונות עניין רב בתחום המולטי פמילי.
הנכסים ממוקמים בסמוך למוקדי משיכה נוספים התומכים בביקושים לדיור, כגון אוניברסיטת דרום קולומביה (עם למעלה מ-33 אלף סטודנטים) והבסיס הצבאי הגדול ביותר של הצבא האמריקאי Fort Bragg (בו משרתים כ-50 אלף אנשי צבא).
Morgan Properties היא חברה פרטית לניהול נדל"ן. היקף נכסיה המנוהלים גבוה מ-19 מיליארד דולר. החברה מחזיקה כיום בלמעלה מ-90 אלף יח"ד ונחשבת לאחד משלושת הבעלים הגדולים ביותר של יח"ד להשכרה בארה"ב. החברה מתמקדת בעיקר בהשקעה בדירות למגוריםClass B בחוף המזרחי בארה"ב. החברה הוקמה בשנת 1985 ופועלת מ- King of Prussia, פנסילבניה, בפאתי פילדלפיה.
איציק טוויל, מנהל אגף הנדל"ן בהראל: "שיתוף הפעולה עם Morgan Properties מהווה צעד נוסף ביישום האסטרטגיה של הראל להגדלת החשיפה לתחום הדיור - ובפרט המגורים להשכרה - בפריסה גלובלית ובשווקים חזקים וצומחים. הראל רואה חשיבות רבה בשיתופי פעולה עם גופים מנוסים ומובילים לטובת השקעה בנכסים איכותיים במיקומים אטרקטיביים. כל זאת, מתוך מטרה לייצר תשואה יציבה לעמיתי ומבוטחי הראל תוך הקפדה יתרה על רמות סיכון נאותות".
רביד ספיר, מנהל תחום נדל"ן בעמיתים: "עסקה זו משתלבת באסטרטגיה של עמיתים להשיג לעמיתיה תשואות עודפות תוך לקיחת סיכון מופחת במגוון סקטורים. אסטרטגיה אשר הוכיחה את עצמה בשנים האחרונות לרבות בעסקאות מסוג מולטי פמילי שביצענו בהצלחה. מדובר על שיתוף פעולה עם גורם מקומי מוביל בתחום, בעסקה שמניבה תשואה ראויה בסיכון נמוך, בנוסף לפוטנציאל השבחה עתידי."
הראל הינה קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל והיא בעלת למעלה מ-80 שנות ניסיון בפעילות ביטוח ופיננסים. להראל למעלה מ-4 מיליון לקוחות במגוון תחומים והיא הקבוצה הגדולה בישראל. סך הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים הסתכם בכ-362 מיליארד שקל נכון ל-31.12.2021.
עמיתים מנהל את שמונה קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר ואת קופות הגמל שלהן וזהו הגוף המוסדי הגדול בישראל במונחי נכסים מנוהלים ובמספר מקבלי הקצבאות. כיום מנהל עמיתים למעלה מ-400 מיליארד שקל עבור כ-900 אלף מבוטחים, ומשלם מדי חודש תשלומי פנסיה בסך של כ-1.3 מיליארד שקל למאות אלפי פנסיונרים. עמיתים הוא אחד מגופי ההשקעה הגדולים במשק, עם השקעות בתחומים מגוונים בהם אנרגיה, תשתיות, טכנולוגיה ונדל"ן, בארץ ובחו"ל.