ושוביה ופרודנשל פייננשל הודיעו על מיזוג פעילות הברוקרים שלהן

חברות הפיננסים פרודנשל פייננשל (סימול PRU) ו-ושוביה (סימול WB) הודיעו היום על מיזוג פעילות הברוקרים והמחקר שלהן. שילוב פעילות הברוקרים של השתיים יניב פירמה המעסיקה 13,600 ברוקרים, ומתחרה בגודלה במריל לינץ' - הברוקר הגדול בעולם המעסיק 14 אלף ברוקרים.



ושוביה, הבנק החמישי בגודלו בארה"ב, ופרודנשל פייננשל, חברת הביטוח, קיימו מגעים בנושא מאז חודש אוקטובר. ושוביה תחזיק ב-62% ממניות החברה הממוזגת, בעוד פרודנשל תחזיק ב-38% הנותרים.



התנאים הכספיים של העסקה, שסגירתה צפויה ברבעון השלישי, לא נמסרו. החברה החדשה צפויה לרשום מחיקה בסכום כולל של כ-681 מיליון דולר על פני 18 חודשים בגין ארגון מחדש והוצאות הקשורות למיזוג. החברות מסרו כי החיסכון השנתי בהוצאות בעקבות העסקה צפוי להגיע ל-220 מיליון דולר עד שנת 2005.



דניאל לודמן, נשיא ומנכ"ל ושוביה, ישמש כנשיא ומנכ"ל החברה החדשה, ששמה יהיה ושוביה סקוריטיס.



פרודנשל ביקשה מזה זמן מה למכור את חטיבת הברוקרים שלה, ולהתמקד בעסקי הביטוח. הקמת המיזם המשותף עם ושוביה תעניק לפרודנשל מנוף נכבד למכירת פוליסות ביטוח. ושוביה תוכל לנצל את קבוצת המחקר העצמאית של פרודנשל לטובת פעילות בנקאות ההשקעות שלה.



נכסי הלקוחות של החברה הממוזגת יסתכמו ב-537 מיליארד דולר, והכנסותיה בשנת 2002 הגיעו ל-4.2 מיליארד דולר, פחות ממחצית מנכסי הלקוחות של מריל והכנסותיו המסתכמים ב-1.1 טריליון דולר וב-8.8 מיליארד דולר בהתאמה.



בהודעה נפרדת הורידה היום פרודנשל את תחזית הרווח שלה לשנה הנוכחית בגין מחיקות שתבצע בעקבות הקמת המיזם החדש. החברה מעריכה כעת כי תרשום רווח תפעולי של 2.25-2.40 דולרים למניה בשנת 2003. תחזית האנליסטים של תומסון פירסט קול היתה כי פרודנשל תרשום רווח של 2.52 דולרים למניה.