טאואר נכנעה לשותפות: הפחיתה ל-3 דולרים את מחיר המניה לפיו ישקיעו בחברה בסבב הקרוב

טאואר סמיקונדקטור נכנעה לדרישות של השותפות האסטרטגיות שלה והפחיתה ל-2.983 דולרים את המחיר לפיו יתבצעו הגיוסים הבאים. כך עולה מדו"ח הדירקטוריון שפירסמה החברה הבוקר.



השותפות האסטרטגיות של טאואר שהשקיעו עד היום במפעל ה-FAB 2 הן: סאנדיסק, אליאנס סמיקונדקטור, מאקרוניקס אינטרנשיונל, קוויקלוג'יק, איי.סי.טק (החברה לישראל טכנולוגיות) וקרן אתגר.



על פי ההסכם המקורי השותפות האסטרטגיות היו אמורות לבצע את ההשקעות שלהן בחברה לפי מחיר מניה שינוע בין 12.5 ל-30 דולר - הרמה בה נסחרה טאואר במהלך שנת 2000, בעת שנחתמו ההסכמים הראשונים.



עם זאת, רמה של 30 דולר לטאואר כבר מזמן נראית דמיונית וגם מחיר של 12.5 דולר נראה מעט מנותק מהמציאות. בעקבות זאת, ולאחר שביצעו ברבעונים האחרונים הפרשות בדו"חותיהם בגין ההשקעה במפעל ה-FAB 2, פורסם באחרונה כי השותפות דורשות מטאואר להפחית את המחיר לפיו תתבצע ההשקעה.



דרישה זו וחששות לגורל הכספים הנוספים שהמשקיעים האסטרטגיים היו אמורים להעביר לחברה, היו בין הגורמים המרכזיים לירידות החדות במחירה של מניית טאואר. היום מודיעה החברה כי המשקיעים העיקריים שלה הסכימו להקדים חלק משמעותי מתשלום אבן הבוחן החמישית והאחרונה בפרויקט FAB 2, והם יעבירו לה סכום של כ-24.2 מיליון דולר בחודש הקרוב, וסכום של כ-20.5 מיליון דולר אחרי אוגוסט 2003.



עבור החלק הראשון של ההשקעה תנפיק טאואר לשותפותיה מניות רגילות שלה לפי מחיר של 2.983 דולרים. שער זה הינו גבוה בכ-30% מהמחיר בו נסחרת טאואר בנאסד"ק. את החלק השני של הגיוס, שמותנה בכך שטאואר תשלים גיוס של 22 מיליון דולר בבורסה, תבצע החברה בהתבסס על המחיר בגיוס.



בנוסף הסכימה טאואר להקצות לשותפותיה להמיר סכום של עד 13.2 מיליון דולר מהמקדמה אותה שילמו לה ושלא תנוצל על ידם עד לסוף דצמבר 2005, בהתבסס על מחיר המניה באותו מועד. במידה והשותפות ינצלו זכות זאת באופן שסך המניות שיונפק להן יעלה על 5% מההון המונפק של טאואר באותו מועד, תציע טאואר לכל בעלי המניות האחרים שלה זכויות לרכוש מניות במחיר דומה.



טאואר גייסה ב-2002 כ-150 מיליון דולר עבור Fab 2, כאשר סך של כ-89 מיליון דולר מכספים אלו התקבלו כנגד התחייבויות קודמות של השותפים האסטרטגיים והפיננסיים, וכ-61 מיליון דולר התקבלו בהנפקות אג"ח ומניות לציבור ולמשקיעים פרטיים. במהלך השנה, וכחלק מהסכם האשראי הקיים, הלוו הבנקים לטאואר 142 מיליון דולר למימון פרויקט Fab 2 ובפברואר 2003 הם הלוו לה 30 מיליון דולר נוספים. החברה אף הצליחה לנקוט בפעולות משמעותיות להפחתת עלויות בפרויקט, המוערך כעת בעלות הנמוכה בכ-100 מיליון דולר מהתכנון המקורי.