Max מפרסמת את תוצאותיה לשנת 2022 ומספקת סיבה לחיוך רחב בקרב הבעלים וההנהלה: הרווח הנקי השנתי עלה ב-110% והסתכם ב-248 מיליון שקל, הרווח הנקי לרבעון האחרון עמד על 65 מיליון שקל. הכנסות החברה צמחו בכ-30% והסתכמו בכ-1.82 מיליארד שקל, מהן 489 מיליון שקל ברבעון האחרון.
בנוסף מציגה חברת האשראי המשך צמיחה שנתית בכל הפרמטרים המרכזיים:
24% צמיחה במספר כרטיסי Max הפעילים
34% צמיחה במחזור העסקאות בכרטיסי Max
34% צמיחה בתיק האשראי
התשואה להון עמדה על 16.2%
הדוחות שפרסמה החברה הממשיכים לשקף ביצועים חזקים והמשך צמיחה עסקית בכל הפרמטרים. הצמיחה ניכרת הן במחזורי כרטיסי האשראי שעלו בשנת 2022 ב-18.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והן ביתרת תיק האשראי שגדלה ב-37% מול יתרת התיק בסוף שנת 2021.
הכנסות החברה ברבעון הרביעי גדלו בכ-30% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה בעיקר בשל העלייה במחזורי כרטיסי אשראי, ועמדו על כ-489 מיליון שקל. הרווח הנקי של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2022 עמד על 65 מיליון שקל, לעומת הפסד של 17 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד וזאת בגין הגידול בפעילות ובשימוש בכרטיסי האשראי בארץ ובחו"ל.
סך תיק האשראי של ,Max עמד על כ-9.3 מיליארדשקל וצמח השנה בשיעור של כ-37%
תיק האשראי הצרכני, הגדול מבין חברות כרטיסי האשראי, עמד בסוף שנת 2022 על כ-8.5 מיליארד שקל, גידול בשיעור של 34% בשנה האחרונה. זאת, בין היתר בשל הצמיחה בהלוואות למימון רכבים חדשים ויד שניה אותן מעמידה החברה. במקביל, צמח תיק האשראי לעסקים קטנים אשר עמד בתום השנה על כ-0.8 מיליארד שקל, גידול של 68% לעומת סוף שנת 2021.
מנכ"ל Max, רון פאינרו: "התוצאות שאנחנו מפרסמים היום מייצגות עבודה מאומצת של השנים האחרונות, בהן פעלנו באופן עקבי בהתאם לתכנית אסטרטגית ברורה שתמכה בהרחבת בסיס הלקוחות שלנו ובבניית תיק אשראי הגדול בענף במטרה לקדם תחרות. בשלוש השנים האחרונות, הצלחנו לשלש את הרווח הנקי, להכפיל את מספר לקוחות Max ולהגדיל את תיק האשראי הכולל ב-55%, מ-6 ל-9.3 מיליארד שקל!
הפכנו מחברת כרטיסי אשראי של בנק לחברת פיננסים מובילה וצומחת שמציעה את כרטיסי האשראי הטובים בישראל, אשראי תחרותי לבנקים ומוצרי ביטוח וחיסכון. בשנת 2022 צמחנו בכ-24% בהיקף כרטיסי Max הפעילים ובכ-34% בהיקף המחזורים שלהם. תיקי האשראי הצרכני והעסקי שלנו צמחו בכ-37% בהתאמה להיותנו שחקן משמעותי ותחרותי לבנקים."
פאינרו הדגיש כי "השנה Max הרחיבה את מגוון השירותים והמוצרים החדשניים שמוצעים ללקוחותיה על גבי כרטיס האשראי, מהחזר על הקניות בביטקוין, אפשרות לחסוך ישירות מהכרטיס, ועד העברת מט"ח מהירה לחו"ל. בנוסף, נכנסנו כגוף הנותן אשראי לעסקים קטנים בקרן ערבות המדינה החדשה והעמדנו לרשות עסקים ערבות עצמאית בתנאים עדיפים מהבנק."
עוד הוסיף, "אני שמח על בחירתם המחודשת של משרד הביטחון ושל הסתדרות העובדים ב-Max, לחדש עמנו את ההסכמים לכרטיסי המועדונים הגדולים "בהצדעה" ו"ביחד בשבילך", ואף להשיק כרטיס תעופה חדש וייחודי לעובדי ההסתדרות, בעקבות הצלחת כרטיס התעופה שלנו, SKYMAX."
עוד ציין כי "אנו מנתחים את ההשפעות של השינויים המאקרו כלכליים במשק, במיוחד את השפעות עליית ריבית בנק ישראל על משקי הבית והעסקים, ומבצעים התאמות לטובת לקוחותינו. ב-2022 שיעור המחיקות להפסדי האשראי נותר יציב ונמוך מהשיעור בשנים האחרונות, הודות למודלי חיתום האשראי המתקדמים שלנו ומדיניות ניהול הסיכונים האחראית עליה אנו מקפידים."
יו"ר Max ונציג קרן ההשקעות Warburg Pincus, ירון בלוך: "השנים האחרונות ב-Max אופיינו ביישום אסטרטגיית צמיחה שאפתנית וממוקדת שבמסגרתה מטפחת החברה את הקשר הישיר עם מגוון לקוחותיה באמצעות הצעות ערך מובילות ומערך דיגיטל, שירות ותמיכה מתקדם, וכל זאת תוך שימת דגש על גיוון מקורות ההכנסה שלה.
"בימים אלה Warburg Pincus ושותפיה פועלים להשלמת תהליך מורכב במיוחד של מכירת קבוצת Max לכלל החזקות, מהקבוצות הפיננסיות המובילות בישראל. המיזוג המסתמן יאפשר ל-Max לחזק את מעמדה התחרותי בשוק הפיננסי הישראלי, ולהציע לקהל לקוחותיה מגוון רחב יותר של הצעות ערך תחרותיות."
עיקרי התוצאות בשנת 2022 וברבעון הרביעי, בהשוואה לשנת 2021:
הרווח השנתי הנקי עמד על 248 מיליון ₪, בהשוואה ל-118 מיליוןשקל בשנת 2021, בעוד הרווח ברבעון הרביעי עמד על 65 מיליון שקל לעומת הפסד של 17 מיליון שקל בשנת 2021 שנבע מהפרשה חד פעמית. הרווח משקף תשואה על ההון של 16.2%, בהשוואה לתשואה של 8.3% בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות החברה בשנת 2022 הסתכמו לכ-1,820 מיליון שקל, צמיחה של כ-29% בעוד ההכנסות ברבעון הרביעי צמחו בכ-30% והסתכמו לכ-489 מיליון שקל.
הוצאות החברה בשנת 2022 הסתכמו בכ-1,491 מיליון שקל, גידול של כ-19%, בעוד שההוצאות ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכמו ב-403 מיליון שקל לעומת 398 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהעלייה בהוצאות הישירות הקשורות בגידול בפעילות העסקית. סך ההוצאות לשנת 2022 כולל גידול בהפרשה בגין שומת מע"מ, בנוגע לפעילות חו"ל. היקף ההוצאות להפסדי אשראי בתיק, נותר נמוך וזאת על אף הגידול הדרמטי בתיק.
כמות כרטיסי האשראי הפעילים עמדה בסוף שנת 2022 על כ-2.7 מיליון, צמיחה של 11% לעומת סוף שנת 2021, כאשר כמות כרטיסי Max (החוץ-בנקאיים) הפעילים צמחה בכ-24% והגיעה ל-1.14 מיליון.
מחזור ההנפקה של החברה הסתכם בכ-113.3 מיליארד שקל, צמיחה של למעלה מ-18%, כאשר מחזור ההנפקה של כרטיסי Max צמח בכ-34%. ברבעון הרביעי גדל מחזור ההנפקה בכ-10% אל מול המחזור ברבעון המקביל אשתקד, מזה בכ-26% בכרטיסי Max.
אשראי צרכני - יתרת תיק האשראי הצרכני (לקוחות פרטיים) הסתכמה ביום 31 בדצמבר 2022 בסך של כ-8.5 מיליארד שקל צמיחה של כ-34% ביחס ליתרה בסוף שנת 2021.
ריבית הפריים, הנקבעת על ידי בנק ישראל, משפיעה ישירות על שיעור ריבית ההלוואות אותן מעמידה החברה ועל עלות מקורות המימון שלה. לאור עליית ריבית הפריים בשיעור של 3.15% במהלך שנת 2022, בחרה החברה להפחית את מרווח הריבית הממוצעת מעל הפריים, בו העמידה את הלוואותיה למשקי הבית ליום 31 בדצמבר 2022, מהמרווח אשתקד שעמד על 5.60% ל-5.45%.
אשראי לעסקים - יתרת תיק האשראי לעסקים הסתכמה ביום 31 בדצמבר 2022 לסך של כ-0.8 מיליארד שקל, צמיחה של כ-68% מול היתרה בסוף שנת 2021.
לאור עליית ריבית הפריים בשיעור של 3.15% במהלך שנת 2022, בחרה החברה להפחית את מרווח הריבית הממוצעת מעל הפריים, בו העמידה את הלוואותיה לעסקים קטנים ליום 31 בדצמבר 2022, מהמרווח אשתקד שעמד על 3.60% ל-3.25%.
ההון העצמי של החברה הסתכם לכ-1.7 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.47 מיליארד שקל בסוף שנת 2021.
הלימות ההון - יחס ההון הכולל עמד על 12.5%, בהשוואה ל-13.6% בסוף שנת 2021. ויחס ההון העצמי רובד 1 עמד על 10.4%, בהשוואה ל-11.2% בסוף שנת 2021.