הפועלים, דיסקונט ובעלי מניות ברק מוכנים להעמיד לחברה מסגרת אשראי של 18 מיליון דולר לרכישה חוזרת של אג"ח

מאת ערן גבאי ואילן מוסנאים



חברת השיחות הבינלאומיות ברק קרובה לחתימה על מסגרת אשראי של עד 18 מיליון דולר עם הבנקים פועלים ודיסקונט ועם בעלי המניות במטרה לרכוש חזרה חלק מאיגרות החוב של החברה. הבנקים יהיו מוכנים להזרים עד 50% ממסגרת האשראי. ההסכם עוד לא נחתם וטרם קיבל את כל האישורים הנדרשים, אך בברק מעריכים כי הוא צפוי להיחתם.



ברק רכשה עד היום חזרה כשליש מהאג"ח שלה, והצהירה כי בכוונתה להמשיך ולרכוש את האג"ח בהתאם ליכולותיה הפיננסיות והתזרימיות.



לארי אקרמן, סמנכ"ל הכספים של ברק, טוען היום כי הרכישה תתבצע בהתאם לתנאי השוק אך מסרב לנקוב בטווח המחירים בהם תהיה מעוניינת ברק לרכוש את האג"ח. איגרות החוב נסחרו לפני כ-3-4 חודשים במחיר של 52 סנט וכיום הן נסחרות במחירים הגבוהים מ-60 סנט.



אקרמן טוען כי החברה תשאף לנצל את מלוא מסגרת האשראי וכי גם ברבעון הרביעי של 2002 רכשה ברק אג"ח בכ-4 מיליון דולר. גם במהלך הרבעון השלישי רכשה ברק סכום דומה וברבעון השני של 2002 היא ביצעה רכישה חוזרת של האג"ח בהיקף של כ-20 מיליון שקל.



ברק הנפיקה ב-183 מיליון דולר את האג"ח שלה וקיבלה כ-100 מיליון דולר בעבורן. בעבר דיווחנו שברק מתעניינת ברכישת האג"ח שלה ברמות של 57-58 סנט וביצעה עסקות קנייה במחיר של 57 סנט.



גורמים בשוק טוענים כי קשה להגיע לעסקות באג"ח, כי המסחר בהן דליל וכי רק אחת למספר שבועות מתקיימת עסקה בהיקף של כחצי מיליון עד מיליון דולר.



אליעזר פישמן, המחזיק בחברת השיחות הבינלאומיות קווי זהב, נדרש למכור 20% מאיגרות החוב של ברק שבידיו עד נובמבר 2003 ואת יתרת האג"ח עד נובמבר 2004 כחלק מאישור רכישת השליטה של פישמן בקווי זהב.



פישמן הגיש לפני מספר חודשים בקשה חוזרת לממונה על ההגבלים העסקיים, דרור שטרום, למיזוג קווי זהב, נכסי משפחת פישמן ניהול (1988) ומוניטין עיתונות, כחלק מהשלמת עסקת רכישת מניות עורק בקווי זהב. פישמן קיבל לפני כחודש את אישור הממונה לרכישת השליטה בקווי זהב, כשאחד התנאים שהוצבו לו היה מכירת איגרות החוב של המתחרה ברק, בהן הוא מחזיק. הערכות הן שפישמן מחזיק בכמחצית מאיגרות החוב של ברק.