ניו ווסט - NewVest הודיעה הבוקר של השקת המוצר השני שלה, אינדקס קרן חוב פרטי 50 ("PD 50"). הקמת 50 PD באה בעקבות ההשקה המוצלחת של האינדקס הראשון מסוגו להשקעות בקרנות פרייבט אקוויטי פרטיות, אינדקס 50 PE, שהוקם מוקדם יותר השנה.
NewVest השלימה סבב גיוס של 220 מיליון דולר עבור שני מוצרי הדגל הראשונים שלה. אינדקס 50 PD מגובה במשקיעים מוסדיים מובילים, כולל המוסד הפיננסי הגדול ביותר בישראל, בנק הפועלים וכן בהון מחברות ביטוח, קרנות פנסיה, מאזנים בנקאיים, אוניברסיטאות ועמותות. בנוסף, NewVest גייסה הון מפמילי אופיסס, אנשי עסקים בכירים ויזמים מובילים מהארץ ומהעולם, אשר נמנים בקרב קבוצת משקיעי העוגן.
בין המשקיעים הישראלים נמנים בנק הפועלים (20 מיליון דולר); אילון חברה לביטוח; אוניברסיטת בר אילן; איל וולדמן, מייסד מלאנוקס; יובל כהן, מייסד ושותף מנהל בקרן פורטיסימו, גיל רושניק, יו"ר אלקטרה נדל"ן ואחרים.
על המשקיעים הבינלאומיים בפלטפורמת NewVest נמנים (באופן פרטי) כמה ממייסדי הקרנות המובילות בעולם ובהן Apax, Golub, Global Infrastructure Partners, K1, ECP, MV Credit, Capitala, , ואליהם הצטרפו גם שותפים בכירים מ- Insight, WCAS, Clearlake, Shavit ו- Bain ועוד.
במהלך 2023, כך הודיעה החברה, NewVest תמשיך לגייס הון עבור שני מוצרי הדגל שלה. החברה צפויה להשיק מוצרים חדשים נוספים כגון קרנות תשתיות, נדל"ן ואימפקט.
חוב פרטי מהווה קטגוריית נכסים צומחת המקנה למשקיעים גיוון בתיק ההשקעות שלהם וכן תשואות אטרקטיביות, תנודתיות נמוכה יותר מאלה המאפיינות קרנות פרייבט אקוויטי ותשואת מזומנים שוטפת. 50 PD הוא מוצר ייחודי שמיועד לאפשר למשקיעים "לרכוש את השוק" בחוב פרטי באופן יעיל ואיכותי. ה-50 PD שואף לספק למשקיעים חשיפה נרחבת ומגוונת בין מנהלים, אזורים גאוגרפיים, מגזרים ואסטרטגיות. NewVest אישרה גישה ל-50 מקרנות החוב הפרטי הגדולות ביותר בשוק היום דוגמת Golub, Pemberton ו-Bain Capital.
"אנו מאמינים שאינדקס קרן החוב הפרטי 50 הוא מוצר חדשני שיכול לסייע במקסום תיקי השקעות בדומה לאינדקסים וקרנות סל הפועלות בשוק הציבורי. באמצעות 50 קרנות השקעות פרטיות, המשקיעים צפויים ליהנות מגיוון, יעילות וחשיפה לחלק גדול ממגזר נכסי החוב הפרטי העולמי", אמר אדוארד טלמור-גרא, מייסד ומנכ"ל NewVest. החברה יכולה להוות פתרון למשקיעים שמעולם לא השקיעו בקרנות חוב, כמו גם למשקיעים מתוחכמים ומנוסים שיכולים לשפר את התועלות ולהפחית עלויות. בדומה לניהול השקעות בשווקים ציבוריים, אנו מאפשרים לראשונה לנהל ביעילות אסטרטגיות בגישת Core-Satellites בעולם ההשקעות האלטרנטיביות."
NewVest יצרה פלטפורמה ראשונה מסוגה של קרנות מדד פסיביות בעלות נמוכה עבור השווקים הפרטיים. כל קרן אינדקס מתכוונת להשקיע ב-50 מהקרנות הפרטיות הגדולות ביותר. החשיפה הרוחבית לחלק כה גדול בשוק צפוי להניב תשואות אטרקטיביות של מגזר הנכסים הרלוונטי בשוק הפרטי.
משקיעים מסווגים מסוגים שונים, בכפוף לדרישות רגולטוריות, כבר החלו להשקיע ב-NewVest בערוצים שונים, לרבות מוצרים מובנים, תעודות, פלטפורמות ניהול עושר ופלטפורמה מקוונת.
"אנו מאמינים שמוצרי NewVest המשמשים נכסי בסיס יאפשרו לאנשים גישה טובה וקלה יותר לשווקים פרטיים. התעשייה מתמקדת היום בדמוקרטיזציה - ולנו תפקיד מרכזי במימוש המגמה העתידית הזו ברחבי העולם". הכריז טלמור-גרא על הבמה בועידת Private Capital לאחרונה.
אודות NewVest:
NewVest הינה פלטפורמה מוסדית חדשנית ומושתתת טכנולוגיה של מוצרי אינדקס המיועדים לספק למשקיעים חשיפה פסיבית ובעלת מאפייני פיזור משמעותיים לאפיקי קרנות השקעה פרטיות.
מוצרי NewVest מאפשרים למשקיעים לקבל חשיפה יעילה ובהיקפים משמעותיים ומאפשרים בניית פורטפוליו אופטימאלי. מטה המשרד בניו יורק, עם חברי צוות גם בלונדון ובתל אביב. החברה רשומה כ-Registered Investment Advisor ב-SEC.
על הנהלת החברה
אדוארד טלמור-גרא
אדוארד טלמור-גרא, בן 42 מתל אביב הוא מייסד ומנכ"ל ניו-וסט, פלטפורמה ראשונה מסוגה לקרנות אינדקס לשווקים פרטיים. הוא גם מייסד משותף של פאנד פלייסמנט ישראל בע"מ (FPI), חברת בוטיק המתמחה בשיווק קרנות השקעה פרטיות בישראל אשר גייסה בהצלחה יותר מ-5 מיליארד דולר.
אדוארד עבד לפני כן בתחום ההשקעות בשוק הפרטי ובנקאות השקעות באריסון, גולדמן סאקס ורוטשילד. הוא כיהן גם כמרצה בתחום השווקים הפרטיים במכון הישראלי לפיננסים ובלונדון ביזנס סקול.
טלמור-גרא שירת בסיירת מטכ"ל ומחזיק בתואר שני במנהל עסקים מלונדון ביזנס סקול ובתואר ראשון במתימטיקה מאוניברסיטת תל אביב.
ג'וסף (ג'ו) בלום
ג'וסף (ג'ו) בלום הוא מייסד משותף, היועץ המשפטי וקצין הציות הראשי בניו-וסט והוא פועל מניו יורק. הוא גם יועץ בכיר ב-Global Infrastructure Partners ("GIP").
לפני הצטרפותו לניו-ווסט, היה בלום שותף ב-GIP מ-2007 עד 2020, שם כיהן כיועץ משפטי, קצין ציות ראשי והיה חבר בוועדת ההשקעות. GIP היא מנהלת תשתיות עצמאית המנהלת יותר מ-$90 מיליארד המושקעים באקוויטי ובחוב, תוך התמקדות בעסקי אנרגיה, תחבורה ומים/פסולת מבוססים.
לפני GIP, עבד במשך 21 שנה ב-Latham & Watkins, אחד ממשרדי עורכי הדין הבינלאומיים הגדולים ביותר.
הוא כיהן כשותף מנהל במשרד Latham בלונדון במשך יותר מחמש שנים וכמנהל פיתוח הפרויקטים וקבוצת הפיננסיים במשרד. לפני כן כיהן כעוזר מיוחד למנהל ה-FBI בוושינגטון, D.C..
לבלום תואר ראשון בכלכלה ובשפה וספרות גרמנית מאוניברסיטת ווסליאן ותואר JD מבית הספר למשפטים באוניברסיטת מישיגן.
אלירן גופס
אלירן גופס הוא מייסד משותף ומנהל אסטרטגיית מוצר בניו-וסט. לפני שהצטרף לניו-ווסט, הוביל גופס את תחום השקעות הפרייבט אקוויטי והון סיכון בפועלים שוקי הון, חברת בת וזרוע ההשקעות של הבנק הגדול בישראל, בנק הפועלים. אלירן הוביל עשרות השקעות ראשוניות, שניוניות וישירות בתחומים שונים ומילא תפקיד חיוני בהקמת ומתן עוגן למספר מנהלי השקעות חדשים.
הוא גם סייע בהקמה ולאחר מכן בפיקוח על תוכנית הון הסיכון האסטרטגי של הבנק. לפני שהצטרף לפועלים, עבד אלירן כאנליסט ב-iAngels, אחת מקרנות הוון הסיכון המובילות בישראל.
גופס מחזיק בתואר ראשון בכלכלה ומדעי המחשב מהמרכז הבינתחומי הרצליה.
פרנסיסקה גרול
פרנסיסקה (פראן) גרול היא מנהלת המחקר בניו-ווסט והיא פועלת מלונדון. לפני ניו-ווסט, כיהנה גרול כמנהלת פיתוח עסקי בקנז קפיטל, קרן גידור לונג/שורט אקוויטי המבוססת בלונדון. במסגרת תפקידה בקנז, היא הייתה אחראית להפקת דוחות מחקר עבור משקיעים. לפני קנז, עבדה בפידליטי אינטרנשיונל כאנליסטית מחקר בקבוצת Investment Solutions, שם סקרה את מנהלי האקוויטי בארה"ב ואירופה.
גרול עבדה גם ב-ABN Amro ופוקס-פיט קלטון בקבוצות ה-M&A שלהן בניו יורק.
פראן מחזיקה בתואר שני במדעי מוח יישומיים בהצטיינות מקינגז קולג' לונדון, תואר שני במנהל עסקים בהצטיינות מלונדון ביזנס סקול והסכמה כאנליסטית פיננסית מוסמכת (CFA). היא מחזיקה גם בתואר ראשון בכלכלה בהצטיינות מאוניברסיטת ג'ורג'טאון.
מייקל (מייק) פטריצ'נקו
מייקל (מייק) פטריצ'נקו הוא סמנכ"ל הכספים בניו-וסט, אחראי לתפעול הפלטפורמה, לכל הפעילויות החשבונאיות ולדיווח הפיננסי. הוא פועל מניו יורק.
לפטריצ'נקו יותר מ-25 שנות ניסיון בסוגיות חשבונאיות וענייני מס הקשורים בפרייבט אקוויטי. לפני ניו-ווסט, פטריצ'נקו כיהן כמנהל בכיר ב-PricewaterhouseCoopers, LLP לאחר כהונה ממושכת כסמנכ"ל בכיר וסמנכ"ל הכספים (CFO) ב-Strategic Partners, זרוע הקרנות השניוניות של Blackstone, שם פיקח על הדיווח הפיננסי, תחום החשבונאות ומבנה המס לקרן הקרנות השניוני לפרייבט אקווטי המשקיעה ברכישות ממונפות (LBO), נדל"ן ונכסי תשתית.
לפני שהצטרף ל-Strategic Partners, כיהן פטריצ'נקו כמנהל מס בקרן פיבודי, קרן הון סיכון לנדל"ן המנוהלת על ידי JP Morgan ו-O'Connor Group. מוקדם יותר בקריירה שלו, עבד כמנהל מס ב-Ernst and Young, LLP.
לפטריצ'נקו תואר ראשון בחשבונאות מ-St. Francis College בניו יורק ותואר שני במיסוי מאוניברסיטת פייס, ניו יורק. מייק הוא גם רואה חשבון מוסמך.
אלכס זיסר
אלכס זיסר מוביל את תחום הפיתוח העסקי וההפצה של ניו-וסט בישראל. אלכס הוא גם מייסד משותף ומנכ"ל אלט גרופ, עסק המתמחה בניתוח וייעוץ בתחום ההשקעות אלטרנטיביות בישראל לגופים מוסדיים, תאגידים ואחרים.
לזיסר ניסיון עשיר בניתוח וניהול השקעות ציבוריות ופרטיות בגופים מוסדיים, קרנות נאמנות וקרנות גידור. הוא עמד בראש מחלקות ההשקעה הגלובלית וההשקעה האלטרנטיבית בחברת ביטוח בישראל והיה אחראי לבניה וניהול הפורטפוליו האלטרנטיבי ופיתוח אסטרטגיית השקעות רב שנתית.
מייקל איזיקו
מייקל איזיקו מנהל שותפויות אסטרטגיות בניו-וסט ומנהל את הפעילות מניו יורק.
למייקל 25 שנות ניסיון בתחום ההשקעה בקרנות פרטיות ובעבר הוביל את פעילות ה-Private Markets וה-Wealth Management ב-Deutsche Bank ולפני כן בתפקיד דומה בקרדיט סויס. בגופים אלה, מייק הקים והוביל צוותים גלובאליים שהתמחו במציאה, ניתוח, בניה ושיווק של מוצרי השקעה בקרנות פרטיות עבור לקוחות ה-Wealth Management. למייק ניסיון רב בתחומי ה-Buyout, חוב, שניניות, תשתיות ועוד.
לפני כן אזיקו עבד ב-DL&J בתחום ההשקעה בקרנות ולפני כן התחיל את הקריירה שלו כעו"ד ב-Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton וכאנליסט ב-JP Morgan.
לאיזיקו תואר ראשון בחשבונאות מ-State University of NY ותואר במשפטים מ-Boston University School of Law.
ג'ינקאי ז'ו (Jingcai Zhu)
ג'ינקאי ז'ו היא מנהלת יחסי משקיעים בניו-וסט והיא מנהלת את הפעילות מניו יורק.
לפני שהצטרפה לניו-ווסט, ז'ו כיהנה כמנכ"לית Riverstone Holdings, חברה לניהול פרייבט אקוויטי ואשראי המתמחה בתחום האנרגיה, חשמל ותשתיות אשר גייסה יותר מ-$40 מיליארד. בריברסטון, ז'ו הייתה אחראית על קשרי משקיעים, גיוס הון ויוזמות פיתוח תאגידיות בחברות פרטיות וציבוריות.
ז'ו הגיעה לריברסטון עם 10 שנות ניסיון בבנקאות השקעות וגיוס הון ב-Macquaries, Moelis & Company וב-Bear Stearns, שם עבדה עם לקוחות תאגידיים ומשקיעי עוגן פיננסיים.
ג'ינקאי מחזיקה בתואר ראשון בכלכלה מבית הספר וורטון באוניברסיטת פנסילבניה.
