מעלות מעניקה היום דירוג AA- לכתבי התחייבות נדחים של בנק מרכנתיל דיסקונט, אשר הנפיק הבנק לפני כשבועיים. במסגרת ההנפקה גייס הבנק כ-83 מיליון שקל בדרך של הנפקה פרטית לגופים מוסדיים.
במקור הציע מרכנתיל למשקיעים מוסדיים כתבי התחייבות נדחים בהיקף של עד 50 מיליון שקל, בעוד שבפועל הזרימו המוסדיים ביקושים בהיקף של 150 מיליון שקל. לאור הביקושים החליט הבנק להגדיל את היקף הגיוס ולהעמידו על 83 מיליון שקל. כתבי ההתחייבות הנדחים הוצעו בכמה מסלולים בריבית מקסימלית של 7.1%. הריבית שנסגרה במכרז היתה נמוכה מהריבית המקסימלית ועמדה על 6.9%. מזמינים בהיקף של כ-65 מיליון שקל לא נענו. את ההנפקה הובילה דיסקונט שוקי הון.
מרכנתיל סיכם את 2002, שהיתה כידוע שנה קשה עבור רוב המערכת הבנקאית, בצמיחה של כ-370% ברווח הנקי ל-62.9 מיליון שקל, וזאת למרות שהמשיך לבצע הפרשות גבוהות לחובות מסופקים. ההפרשות בשנה שחלפה הסתכמו בכ-96.1 מיליון שקל, והיו נמוכות בכ-3.6 מיליון שקל לעומת 2001. יש לציין כי מדובר בשיפור נאה ברווחיות, גם לעומת השנים 2000 ו-1999, בהן היו ההפרשות נמוכות בכ-50% ואשר הבנק הרוויח בהן כ-50 מיליון שקל. התשואה על ההון של הבנק זינקה ל-8.3%, לעומת כ-1.9% ב-2001.
מעלות מעניקה דירוג AA- לכתבי התחייבות נדחים של מרכנתיל דיסקונט על סך 83 מיליון שקל
אמיר טייג
24.3.2003 / 10:26
בהנפקה שנערכה למוסדיים לפני כשבועיים גייס הבנק חוב בריבית מקסימלית של 6.9%; בהנפקה נרשם ביקוש יתר של 65 מיליון שקל