חברת SR Telecom, המתמחה בגישה אלחוטית רחבת פס, הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת חברת נטרו העוסקת אף היא בתחום זהה, תמורת 121 מיליון דולר - סכום המהווה פרמיה של 28% על מחיר המניה אתמול - 2.4 דולרים.
הרכישה, אומרת SR טלקום, תגדיל את מצב המזומנים שלה ל-75 מיליון דולר (ברוטו), שכן נטרו סיימה את השנה עם 158.4 מיליון דולר בקופה, כולל בטוחות סחירות והון עצמי של 178.5 מיליון דולר. הרכישה כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות של נטרו ועד כה, מחזיקי 12% ממניותה החברה אישרה את הרכישה.
העסקה תהיה בצורת מיזוג, כאשר חברה בת של SR תתמזג עם נטרו. בעלי המניות של החברה יקבלו 3.11 דולרים למניה, ובהתבסס על מחיר של 75 סנט למניות SR מתקבל מחיר של 121 מיליון דולר. בנוסף, טרם סגירת העסקה נטרו תשלם דיווידנד של 100 מיליון דולר לבעלי מניותיה ותתבצע החלפה של 41.5 מיליון מניותיה באלה של SR. אם כך, לאחר השלמת העסקה, בעלי המניות של נטרו יחזיקו ב-43% מ-SR טלקום. גולדמן סאקס שימש כיועץ של נטרו בעסקה ו-TD Securities כיועצת של SR.
ב-SR מציינים כי הרכישה תשפר בצורה מיידית את מאזן החברה ולאחר הוצאות רה ארגון שצפויות להתרחש, מעריך סמנכ"ל הכספים דיוויד אדאמס כי נטו יזרמו לקופת החברה 13.6 מיליון דולר.
באמצעות הטכנולוגיות של נטרו, הוא אומר - Angel שנרכשה מ-AT&T וויירלס ומוצר ה-AirStar המסורתי, החברה תכפיל את מכירותיה. "לרכישה תהיה השפעה חיובית על תזרים המזומנים שלנו ב-2004 והשפעה נייטרלית על הרווח למניה ב-2004. ב-2005 ההשפעה תהיה חיובית בשורה התחתונה", הוסיף אדאמס.
- הרחבה תובא בהמשך -
SR טלקום רוכשת את נטרו תמורת 121 מיליון דולר; נטרו תחלק לבעלי מניותיה דיווידנד של 100 מיליון דולר
גתית פנקס
27.3.2003 / 14:56