חברת דור כימיקלים , הנמצאת בשליטת משפחת דנקנר, בוחנת בימים אלה את האפשרות לבצע גיוס של 100-120 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח והחלטה סופית צפויה להתקבל בתוך מספר ימים, כך נודע ל-TheMarker.
יצרנית הפוליפרופילן, אשר דיווחה אתמול על רווחי עתק של כ-214.1 מיליון שקל בשנת 2002, נמצאת בעיצומה של בדיקה עם השוק המוסדי ולפי שעה קיים ביקוש להנפקה זו. דור, אשר גיסה לפני כשנה כ-59.4 מיליון שקל באמצעות הנפקת 50 מיליון איגרות חוב להמרה, מתכוונים לבצע כעת הנפקה משולבת של אג"ח להמרה ואג"ח סטרייט.
בהקשר זה ניתן לציין כי בחודשים האחרונים היתה המרה מאסיווית של איגרות חוב (סדרה א') של החברה למניות, בין היתר, בשל הדיווידנד בהיקף של 22 מיליון שקל, אותו חילקה החברה בסוף ינואר 2003. כיום קיימות במחזור כ-11.7 מיליון איגרות חוב (סדרה א') הניתנות להמרה למניות עד ל-11 באוגוסט 2004. איגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן (קרן וריבית) ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.75%. איגרות החוב עומדות לפירעון ב-3 תשלומים שנתיים שווים, כשהראשון שבהם היה בסוף אוגוסט 2002, ושני הנותרים יתבצעו ב-31 לאוגוסט של כל אחת מהשנים 2003 ו-2004.
בתוך כך, החברה הנכדה - דור פילם, משהה לפי שעה את כוונתה לבצע הנפקת אג"ח בשוקי חו"ל, וזאת לאור חוסר הוודאות בשוקי ההון בעקבות המלחמה בעיראק.
במסיבת העיתונאים שקיימה היום דור כימיקלים לרגל פרסום תוצאות שנת 2002 מסר צביקה מור, יו"ר דירקטוריון החברה כי "הגידול הרב ברווחיות החברה נובע מיישום מוצלח של האסטרטגיה להרחבת פעילותה של הקבוצה בחו"ל ומיזוג קבוצות שונות ממדינות שונות, שעוסקות בייצור יריעות פוליפרופילן בעולם תחת חברה גלובלית אחת". לדבריו, "דור היא החברה הגלובלית היחידה בעולם בתחום ה-BOPP אשר פרושה על פני חמש יבשות ומקיימת שיתוף פעולה בין כל גורמי הייצור, השיווק, הלוגיסטיקה והמו"פ ומאפשרת מתן מענה גלובלי לביקוש ליריעות פילם, מפוליפרופילן".
בהתייחסו לתוכניותיה של החברה ציין מור כי "היעד האסטרטגי הבא של הקבוצה הוא להעמיק הנוכחות הבינלאומית בתחום הפלסטיקה, במספר אזורים בעולם, ובהם: ארה"ב, דרום-מזרח אסיה, בריה"מ וחבר המדינות לשעבר, וזאת באמצעות הקמה או רכישת אתרי ייצור".
דור כימיקלים בוחנת אפשרות לגייס 100-120 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח
אלי דניאל
31.3.2003 / 14:00