שישה מיליארדרים חדשים נוספו השנה בישראל, ומספרם קפץ מ-26 ל-32 - כך עולה מדו"ח שאיפות המיליארדרים של UBS, המתפרסם היום (חמישי) זו השנה העשירית. הונם האישי של המיליארדרים הישראלים מוערך בכ-85.6 מיליארד דולר, עלייה של 18% מהדוח הקודם אז עמד הונם על 72.5.
מה קורה בעולם?
הון המיליארדר הסיני יותר מהכפיל את עצמו מ-2015 ל-2020, ועלה ב-137.6% מ-887.3 מיליארד דולר ל-2.1 טריליון דולר. מאז הוא נפל ב-16% ל-1.8 טריליון דולר. במקביל, המספר הכולל של המיליארדרים נשאר יציב.
לעומת זאת, הונם של מיליארדרים בצפון אמריקה המשיך להצטבר. מ-2015 עד 2020, עושרם של מיליארדרים בצפון אמריקה גדל ביותר ממחצית (52.7%) מ-2.5 טריליון דולר ל-3.8 טריליון דולר. ומשנת 2020 עד 2024, הוא גדל שוב ביותר ממחצית (58.5%) ל-6.1 טריליון דולר, בהובלת מיליארדרים ממגזרי הטכנולוגיה והתעשייה.
במערב אירופה, צבירת ההון האטה מעט מאז 2020 על רקע ריביות גבוהות יותר. בין 2015 ל 2020 צמח הונם של מיליארדרי מערב אירופה ב-43.6% מ-1.5 טריליון דולר ל-2.1 טריליון דולר, לפני שגדל בעוד 29.0% ל-2.7 טריליון דולר עד 2024, זאת בהובלת מיליארדרים טכנולוגיים בתחומים מגוונים כמו תוכנה, הודעות ומוזיקה.
הטכנולוגיה מובילה
בעוד ניתן להבחין בהבדלים אזוריים שהופיעו בעשר השנים האחרונות, צמיחת ההון של יזמים טכנולוגיים הייתה יציבה לאורך העשור. זה הוביל לכך שההון של מיליארדרים טכנולוגיים צמח הכי מהר מכל מגזר ושילש את עצמו מ-788.9 מיליארד דולר ב-2015 ל-2.4 טריליון דולר ב-2024.
בשנים קודמות, המיליארדרים החדשים פיתחו ומסחרו את תחומי המסחר האלקטרוני, המדיות החברתיות והתשלומים הדיגיטליים; לאחרונה הם ממנפים את טכנולוגיית ה-GenAI, ובמקביל מפתחים גם אבטחת סייבר, פינטק, הדפסת תלת מימד ורובוטיקה. מיליארדרים תעשייניים הגדילו את הונם בסכום השני בגודלו - מ-480.4 מיליארד דולר ל-1.3 טריליון דולר, כאשר מדינות השקיעו בחידוד היתרון התחרותי שלהן, במיוחד בכלכלה הירוקה, על מנת להתמודד עם אתגרים דמוגרפיים ולתמוך במגמות הכלכליות החדשות. התערבויות במדיניות תעשייתית מועילות לעסקים בעלי חדשנות טכנולוגית כמו תעופה וחלל, ביטחון ורכבים חשמליים.
המגזר שנשאר מאחור הוא הנדל"ן. מיליארדרים בתחום הנדל"ן הציגו ביצועים בקנה אחד עם הציבור הרחב עד 2017, אך פיגרו מאז, אולי בשל שילוב של תיקון הנכסים של סין, הקורונה שגרמה למהפך בחלקים מהנדל"ן המסחרי וריביות גבוהות יותר בארה"ב ובאירופה משנת 2022.
מניות, נדל"ן, זהב
השקפותיהם של מיליארדרים על סוגי נכסים נוטות להשתנות בזמן שהריביות בארה"ב ובאירופה מתחילות להרגע, דבר שעשוי לתמוך בצמיחה כלכלית. במהלך השנה הקרובה, 43% מהמיליארדרים מתכוונים להגדיל את החשיפה שלהם לנדל"ן ו-42% למניות בשוקים המפותחים. עם זאת, במקביל, הם מגדילים את ההשקעות בנכסים הנחשבים בטוחים. הסקר מצא כי 40% מתכוונים להגדיל את החשיפה לזהב/מתכות יקרות ו-31% במזומן. זה יכול לשקף פחד מסיכון גיאופוליטי מוגבר והערכות שווי בשוק המניות.
מיליארדרים בתנועה
מגפת הקורונה הייתה לקריאת השכמה עבור אנשים רבים והובילה להערכה מחדש של אורך החיים. מיליארדרים לא היו יוצאי דופן. עם בתים, משפחה ועסקים הפרוסים על פני הגלובוס, מיליארדרים תמיד היו בתנועה. אבל מאז 2020, הם הגבירו את התדירות של רילוקיישן, כאשר 176 עברו מאוכלוסיה כוללת של 2,682 באפריל 2024. מדובר באחד מכל 15 מיליארדרים.
הנטייה היא לעבור למדינות כמו שוויץ, איחוד האמירויות, סינגפור וארצות הברית. בסך הכל, מיליארדרים בשווי של מעל ל-400 מיליארד דולר היגרו למדינות אחרות במהלך ארבע שנים, כאשר אזור MEA מושך את ההון הרב ביותר של מיליארדרים.
האמריקאיים בראש
המיליארדרים האמריקאיים צברו את התשואות הגבוהות ביותר בשנת 2024, וחיזקו את מקומה של המדינה כמרכז עבור יזמים מיליארדרים מרחבי העולם. עושרם צמח ביותר מרבע (27.6%) ל-5.8 טריליון דולר, ומהווה יותר מ 40% מהון המיליארדרים מרחבי העולם.
גם למיליארדרים של מרכז ודרום אמריקה הייתה שנה טובה. בברזיל, 19 מיליארדרים חדשים העלו את הסכום הכולל ל-60, וההון גדל ביותר משליש (37.7%) ל-154.9 מיליארד דולר. בסך הכל, המיליארדרים של מרכז ודרום אמריקה הגדילו את הונם בחמישית (20.8%) ל-411.4 מיליארד דולר, בעוד שמספרם גדל מ-74 ל-92.
בשאר אזורי הגלובוס התמונה פחות בהירה. הונם של מיליארדרים מסין והונג קונג נפל ב-16.8% ל-1.8 טריליון דולר, בעוד מספר המיליארדרים ירד מ-588 ל-501.
במקביל, הונם של מיליארדרים הודים גדל ב-42.1% ל-905.6 מיליארד דולר, בעוד שמספרם גדל מ-153 ל-185. ארבעים אנשים הפכו למיליארדרים על רקע עליית מחירי המניות והתרחבות כלכלית מהירה.
הון המיליארדרים הכולל של מערב אירופה עלה ב-16.0% ל-2.7 טריליון דולר, בין השאר בשל עלייה של כמעט רבע (23.8%) בקרב מיליארדרים שוויצרים. מספר המיליארדרים ממערב אירופה עלה מ-456 ל-495.
במזרח התיכון ואפריקה, ההון המצרפי של מיליארדרים באיחוד האמירויות עלה ב-39.5% ל-138.7 מיליארד דולר, כאשר מספר המיליארדרים גדל באחד ל-18.
המיליארדרים החדשים של השנה היו בעיקר מהסוג של self-maid. השנה, 268 אנשים הפכו למיליארדרים בפעם הראשונה, כאשר 60% מהם יזמים. נתון זה הופך את המצב ששוקף בדוח של השנה שעברה, כאשר רוב המיליארדרים החדשים היו מיליארדרים רב-דוריים שירשו הון. עם זאת, ככל שמעבר ההון הגדול צובר תאוצה, אנו מצפים ששיעור המיליארדרים הרב-דורי יגדל. יורשיהם של המיליארדרים מדור הבייבי בומר, והעמותות הפילנתרופיות צפויים לרשת כ-6.3 טריליון דולר במהלך 15 השנים הבאות. זו תחזית גבוהה יותר מאשר ב-2023
זהו הדו"ח העשירי של UBS המתמקד בהון ובשאיפות של מיליארדרים. UBS ערכה סקר מקוון בקרב לקוחותיה המיליארדרים בשוויץ, אירופה (למעט שוויץ), סינגפור, הונג קונג וארצות הברית בין ה-18 ביוני ל-30 בספטמבר 2024. גודל המדגם הכולל היה 82 משיבים. בנפרד, PwC עקבה אחר הונם של יותר מ-2,500 מיליארדרים ברחבי אמריקה, EMEA ו APAC (סה"כ 47 שווקים), תוך התמקדות בעשור האחרון, עד ה-2 באפריל 2024.