חברת ישרקו מקבוצת טיב טעם הודיעה היום (שני) על רכישת "מזרח ומערב", חברה המייבאת, משווקת ומפיצה מגוון מוצרי מזון, משקאות, כלי בישול והגשה ואביזרים מקצועיים למטבח האסייתי.
לחברה, בבעלות פרטית של עודד כליף, מכירות שנתיות בהיקף של כ-235 מיליוני שקלים עם רווח נקי שנתי של כ-7.3 מיליון ש"ח (בהתבסס על נתוני החציון הראשון של 2024), קרוב לאלפיים לקוחות מהשוק המוסדי, הכולל מסעדות, בתי מלון, חברות קייטרינג, מעדניות, חנויות מזון אסייתי ואת רשתות השיווק הקמעונאיות. במסגרת העסקה תרכוש ישרקו, את מלוא מניות מזרח ומערב בתמורה המוערכת של כ-121 מיליון שקלים.
התמורה תחושב בעיקר על בסיס מכפיל 6 על ממוצע סכום ה-EBITDA של מזרח ומערב לשנים 2023 עד 2025 (העומד על כ-23 מיליון שקל בשנה - לפי נתוני החציון הראשון של 2024), בניכוי ו/או בתוספת התאמות של חוב פיננסי והון חוזר ליום 31.12.2024 כפי שנקבעו בהסכם ובתוספת סך השווה ל-20% מהרווח הנקי שלה בגין שנת 2025. להערכת טיב טעם, התמורה הכוללת צפויה לעמוד כאמור על כ-121 מיליוני שקל, והיא תשולם ממקורותיה העצמיים וממקורות חיצוניים של הקבוצה.
העסקה תבוצע בכפוף להתקיימות תנאים מתלים שנקבעו בהסכם וכן לאישור הממונה על התחרות, והיא צפויה להתבצע בשתי פעימות נפרדות, כאשר בפעימה הראשונה יועברו לישרקו 60% ממניות מזרח ומערב, ובפעימה השנייה יועברו כ-40%.
מזרח ומערב נחשבת לחלוצת ייבוא מוצרי המזון האסייתי בשוק הישראלי. החברה מתמחה בייבוא מוצרים מקוריים ומסורתיים מרחבי אסיה, ארה"ב אירופה ועוד. כמו כן, היא מייצגת חברות בינלאומיות בתחום. לחברה מגוון של מאות מוצרים, מרביתם בעלית תעודת כשרות. כמו כן, משווקת מזרח ומערב גם לרשתות הקמעונאות הפונות אל הצרכן הפרטי.
חגי שלום, מנכ"ל ובעל השליטה בטיב טעם, מסר כי "רכישה זו מהווה נדבך נוסף באסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה ובפרט של ישרקו בשנים הבאות. מזרח ומערב, מחלוצות הייבוא והשיווק של מוצרי מזון אסיאתיים לשוק הישראלי, הינה מותג מוביל ומוכר והיא תמשיך לפעול כחברה ייעודית ומתמחה בתוך הקבוצה.
"אנו מעריכים כי עסקה זו תאפשר לנו למנף את פעילות ישרקו ולהגדלת מגוון המותגים וכניסה לקטגוריות חזקות נוספות שלא היו עד עתה בישרקו ותתרום להרחבת עסקי החברה, הגדלת בסיס לקוחותיה והגדלת תמהיל מכירת המוצרים של החברות הבנות של החברה בתחום התעשייה. טיב טעם תמשיך לבסס את מעמדה וצמיחתה, תוך פיתוח מנועי הצמיחה בתחומי הליבה, קמעונאות ותעשייה".