וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

קיסטון: ביקושי שיא של 750 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח - פי 3 מהיעד

17.12.2024 / 8:57

החברה תגייס 294 מיליון ש"ח בשלב המוסדי; השלב הציבורי צפוי בהמשך השבוע

מנכ"ל קיסטון נבות בר. דודי מוסקוביץ,
מנכ"ל קיסטון נבות בר/דודי מוסקוביץ

קיסטון השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב סדרה ב'. בשלב זה נרשמו ביקושי שיא של כ-750 מיליון ש"ח ע.נ, המשקפים ביקוש הגבוה פי 3 מהיעד המתוכנן. בעקבות הביקושים הגבוהים, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות במסגרת השלב המוסדי בהיקף של כ-294 מיליון ש"ח ע.נ.

רו"ח רחל סגל, סמנכ"לית הכספים בקיסטון הובילה את ההנפקה בליווי אוריון חיתום ומנורה חיתום. משרד עוה"ד גורניצקי ליווה את ההנפקה.

סדרת אג"ח ב' הינה שקלית, לא צמודה, מדורגת +A ונושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור של 5.88%, עם מח"מ של כ-5.54 שנים. קרן אגרות החוב תיפרע בשישה תשלומים לא שווים ביום 30 ביוני בשנים 2027-2032 באופן הבא: ארבעה תשלומים של כ-5% מקרן אגרות החוב כל אחד (2027-2030), ושני תשלומים של כ-40% מקרן אגרות החוב כל אחד (2031-2032). הריבית תשולם פעמיים בשנה - ב-30 ביוני וב-31 בדצמבר.

קיסטון, שהוקמה ב-2019, היא חברה ישראלית מובילה להשקעות בתשתיות. תיק ההשקעות המגוון של החברה כולל נכסים בתחומי התחבורה הציבורית (אוטובוסים ותפעול רכבות קלות), אנרגיה (תחנות כוח קונבנציונליות, מתקני אנרגיית רוח ושמש), תשתיות מים (מתקן התפלה), תשתיות תחבורה (תפעול ותחזוקת כבישים), תשתיות חשמל (עמדות טעינה לרכבים חשמליים בספרד) ותקשורת (מיזם להקמת מערכת סיבים אופטיים בינ"ל). החברה נוסדה על ידי רוני בירם (יו"ר הדירקטוריון), ד"ר נבות בר (מנכ"ל ודירקטור) וד"ר גיל דויטש.

  • עוד באותו נושא:
  • אג"ח

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    1
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully