קיסטון מדווחת הבוקר (חמישי) כי תממן בהלוואה המירה 40% מההון העצמי בתחנת הכוח "שורק" בו זכתה קבוצת אדלטק-מנורה במכרז להקמת תחנת כוח בהספק של 900 מגה-וואט. היקף המימון מוערך בכ-300-400 מיליון ₪ לא כולל ערבויות.
מדובר באחד ממיזמי האנרגיה הגדולים בישראל כאשר תחנת הכוח שורק תהיה גם אחת התחנות היעילות בארץ, תופעל באמצעות גז טבעי עם נצילות של 64%, בעלת מיקום מיטבי במרכז הארץ. התחנה תוקם ותתופעל על ידי הקבוצה למשך תקופה של כ-25 שנה, ולאחר מכן תועבר לבעלות המדינה. על פי תנאי המכרז, הסגירה הפיננסית של התחנה צפויה במחצית השניה של שנת 2026, והתחנה עצמה צפויה להתחיל לפעול בשנת 2029.
במסגרת ההסכמות, קיסטון תעמיד לבעלת הזיכיון ולאדלטק מימון בהיקף של כ-300-400 מיליון ₪ לטובת ההון העצמי הנדרש להקמת התחנה (וכן חלק מהערבויות הנדרשות), , רובו בעוד כשנה וחצי. לאחר תחילת הפעלת התחנה, תהיה לקיסטון אופציה להמיר חלק מההלוואה לזכויות בקבוצה, בשיעור של 40% מהזכויות בהון ו-49% מזכויות ההצבעה, בכפוף לאישורים רגולטוריים והסכמות המממנים.
בתשעת החודשים הראשונים של 2024, הציגה קיסטון הכנסות תזרימיות בסך של כ- 175 ש"ח ותחזית ההכנסות התזרימיות של קיסטון לשנת 2024 עומדת על כ-220 מיליון ש"ח ובממוצע עד 2030 התחזית עומדת על כרבע מיליארד ש"ח בשנה. המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ- 94.3 מיליון ש"ח. נכון לסוף ספטמבר לקיסטון LTV בשיעור של 27%, מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ- 291.1 מיליון ש"ח הכוללים 187.5 מיליון ש"ח מתוך מסגרת אשראי לא מנוצלת.
קיסטון השלימה השבוע בהצלחה גיוס סדרת איגרות חוב חדשה בהיקף של 300 מיליון ₪ ע.נ. כאשר בשלב המוסדי נרשמו ביקושי שיא הגבוהים פי 3 מהיעד המתוכנן.
נבות בר, מנכ"ל קיסטון: "אנו גאים לקחת חלק באחד מפרוייקטי האנרגיה הגדולים שקמים בישראל יחד עם שותפינו חברת אדלטק ובית ההשקעות מנורה. פרויקט זה מהווה נדבך משמעותי בתוכנית הלאומית להגדלת כושר ייצור החשמל בישראל והבטחת אספקת חשמל אמינה ויציבה למשק ויש לשבח את רשות החשמל ורשות התחרות על פועלן בקידום המענה לאינטרס לאומי משמעותי זה. קיסטון רואה בתחום האנרגיה תחום לאומי אסטרטגי ואנו שמחים להיות חלק מיעדי המדינה לגידול מקורות האנרגיה הלא מזהמים בישראל עד שנת 2035. הביקוש לאנרגיה בישראל הולך וגובר ועל מנת שמדינת ישראל תהיה ערוכה, צריך להתחיל כבר היום בהקמות ובהרחבות של תחנות כוח קיימות, אחרת נגיע למצב של תיעדוף מקורות החשמל ומחסור למשקי הבית בעשור הקרוב."