קבוצת דלק, בניהולו של עידן וולס, רשמה ביקושים משמעותיים של למעלה ממיליארד וחצי שקל במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (מ'). בעקבות הביקושים, הנהלת החברה צפויה להגדיל את היקף הגיוס המקורי שעמד על כ-500 מיליון שקל למיליארד שקל.
תמורת הגיוס שמעל לגיוס המתוכנן צפויה לשמש את קבוצת דלק לפירעון מוקדם של סדרות בעלות מח"מ קצר יותר וקופון גבוה יותר.
סדרה מ', היא סדרה בעלת מח"מ של 5.8 שנים, ללא בטחונות, מדורגת על ידי מעלות בדירוג A- ובהתאמה במידרוג בדירוג A3.il, לקבוצת דלק עומדת האפשרות לבצע בהמשך גם הרחבה של הסדרה החדשה.
הריבית נקבעה על 5.69% ריבית הנמוכה ביחס לקופון של סדרות אחרות של החברה המגובות בבטוחות.
איגרות החוב מסדרה מ' אינן צמודות למדד, ועתידות להיפרע בתשלומים שנתיים בין שנת 2028 לסוף שנת 2033.
הגיוס התבצע לאחר שסוכנות הדירוג S&P מעלות, שהצטרפה לסוכנות מידרוג, העלתה את הדירוג של קבוצת דלק למשפחת ה-A.
את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום, לידר, ברק קפיטל ופניקס חיתום.