בורסת הקריפטו בינאנס, הגדולה בעולם, הודיעה היום (רביעי) על השקעת ענק חסרת תקדים של שני מיליארד דולר מקרן ההשקעות הממשלתית MGX מאבו דאבי, אחת האמירויות הבולטות באיחוד האמירויות.
מדובר בציון דרך משמעותי עבור בינאנס, שלראשונה בשמונה שנות פעילותה מקבלת השקעה ממשקיע מוסדי, ובאחת מעסקאות המימון הגדולות ביותר בהיסטוריה של תעשיית הקריפטו.
העסקה מסמלת לא רק את העמקת אחיזתה של אבו דאבי בשוק הקריפטו העולמי, אלא גם את הלגיטימציה המוסדית ההולכת וגוברת לתעשיית הנכסים הדיגיטליים בכללותה.
על פי הודעה מהחברה, העסקה המורכבת תמומן במלואה באמצעות סטייבלקוינס - מטבעות דיגיטליים יציבים הצמודים לדולר האמריקאי. הבורסה סירבה לחשוף איזה סוג של סטייבלקוין ששומש בעסקה, אך בחירה זו מדגישה את החשיבות הגוברת של מטבעות יציבים בתשתית הפיננסית של עולם הקריפטו.
"העסקה הזו מייצגת הצבעת אמון משמעותית בבינאנס ובעתיד הפיננסי המבוזר", אמר ריצ'רד טנג, מנכ"ל בינאנס, בהודעה לעיתונות. "שיתוף הפעולה עם MGX יאפשר לנו להאיץ חדשנות בנקודת המפגש בין בינה מלאכותית, טכנולוגיית בלוקצ'יין ופיננסים".
עתודות נפט וגז עצומות
אבו דאבי, אחת האמירויות הערביות, עשירה מאוד בזכות עתודות הנפט והגז העצומות שלה. היא מחזיקה בכוח פיננסי עצום דרך קרן ההשקעות הממשלתית שלה - Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) - שנחשבת לאחת הקרנות הריבוניות הגדולות בעולם.
אבו דאבי משקיעה הון עתק בפרויקטים גלובליים, נדל"ן, טכנולוגיה ותשתיות, ומשמשת מרכז פיננסי אזורי עם שאיפות להפוך לשחקן מוביל בזירה הכלכלית הבינלאומית. אבו דאבי ממקמת את עצמה כאחד המרכזים הפיננסיים החדשניים והמובילים במזרח התיכון.
הרגולציה הפרו-טכנולוגית של רשות אבו דאבי לשירותים פיננסיים (ADGM - Abu Dhabi Global Market) מאפשרת הקמה של חברות בלוקצ'יין, בורסות דיגיטליות ופרויקטים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים תחת מסגרת חוקית ברורה ובטוחה למשקיעים.
אבו דאבי מושכת גופי השקעה גלובליים בתחום הקריפטו ומקימה תשתיות מתקדמות כדי להפוך למוקד מרכזי של Web3.
עבור בינאנס, העסקה מחזקת קשרים קיימים עם אבו דאבי. הבורסה כבר מעסיקה כ-1,000 עובדים בעיר, וחברת הבת שלה בדובאי, Binance FZE, קיבלה בשנה שעברה רישיון שירותי נכסים וירטואליים (VASP) מהרשות הרגולטורית לנכסים וירטואליים של דובאי (VARA).
קשר אישי מעניין נוסף הוא שמנכ"ל בינאנס הנוכחי, ריצ'רד טנג, כיהן בעבר כראש רשות הפיקוח הפיננסי של אבו דאבי - עובדה המדגישה את הדלת המסתובבת בין הרגולטורים לתעשייה במדינות המפרץ.
עבור MGX, זוהי הכניסה הראשונה לתחום הנכסים הדיגיטליים. הקרן, שהוקמה ב-2024 על ידי ממשלת אבו דאבי, מתמחה בטכנולוגיות מתקדמות, עם דגש על מרכזי נתונים, אנרגיה נקייה ובינה מלאכותית.
ההשקעה בבינאנס מייצגת את אסטרטגיית הקרן "לאפשר חדשנות בנקודת המפגש בין בינה מלאכותית, טכנולוגיית בלוקצ'יין ופיננסים", כפי שנמסר בהודעה. MGX שואפת להפוך לגורם מוביל בהשקעות מונעות בינה מלאכותית, עם יעד לניהול נכסים בשווי של 100 מיליארד דולר.
אבו דאבי: הכוח העולה בעולם הקריפטו
ההשקעה של MGX מצטרפת למהלכים קודמים של אבו דאבי בשוק הקריפטו. בפברואר השנה התגלה כי קרן העושר של אבו דאבי השקיעה כ-437 מיליון דולר בקרן הסל לביטקוין (ETF) של בלקרוק, IBIT, נכון לסוף 2024.
בחודש שעבר נפוצו שמועות לא מאומתות על כך שאיחוד האמירויות צברה ביטקוין בשווי של כ-40 מיליארד דולר, אך אלו זכו לספקנות רבה. עם זאת, ההשקעה החדשה של MGX מחזקת את המגמה של העמקת מעורבות האמירויות בשוק הנכסים הדיגיטליים.
השקעת הענק של MGX מגיעה על רקע שנה חיובית בתחום המימון לחברות קריפטו. על פי נתונים מ-The TIE, בפברואר בלבד 137 חברות קריפטו גייסו יחד 1.11 מיליארד דולר.
לאחר שגייסו יחד 13.6 מיליארד דולר ב-2024, צפוי כי חברות קריפטו יגייסו יותר מ-18 מיליארד דולר השנה, על פי PitchBook. חלק גדול מהצמיחה הזו מיוחס להתפתחויות רגולטוריות חיוביות בארה"ב ולציפייה לתנאי מימון נוחים יותר.
למרות שעד כה השנה הסביבה המאקרו-כלכלית הייתה רחוקה מלהיות תומכת, כאשר מתחים במלחמת הסחר וחששות ממיתון הובילו לנסיגה משמעותית במחירי הנכסים, רבים צופים כי התנאים צפויים להשתפר בחודשים הקרובים עם האצת מחזור העסקים וזרימת נזילות גלובלית לנכסי סיכון.
בתגובה הראשונית לחדשות, מטבע ה-BNB, הטוקן המקומי של רשת BNB Chain הקשורה לבינאנס, זינק ב-3% ל-574 דולר, לפני שאיבד את הרווחים וירד ל-550 דולר.