מקורות תנסה לגייס מחר 300 מיליון שקל; הגיוס יידחה במקרה של שביתה במשק

מקורות תנסה לגייס מחר 300 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לגופים המוסדיים בתל אביב, וזאת אם ההסתדרות לא תממש את איום השבתת המשק.



הגיוס הנוכחי אמור להיות החלק הראשון מתוך גיוס בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל, שמקורות הודיעה שבכוונתה לבצע ב-2003. את הגיוס הראשון יובילו חברות החיתום של הפועלים אי.בי.אי ולאומי ושות'.



מהפועלים אי.בי.אי נמסר כי אם ההסתדרות תשבית את המשק, המשמעות היא שהבנקים ישבתו ולא יהיה מסחר בבורסה ולכן לא יהיה מנוס מלדחות את ההנפקה.



האג"ח של מקורות מדורגות על ידי מעלות בדירוג AAA, הזהה לדירוג של הממשלה ושל חברת החשמל. האג"ח שמקורות תנפיק ייפרעו בשישה תשלומים שנתיים, החל מסוף השנה החמישית מיום ההנפקה. על פי תנאי ההנפקה, מקורות תציע למוסדיים בתל אביב פרמיה של עד 0.8% לעומת התשואה באיגרות החוב הממשלתיות בעלות מח"ם דומה של 6-6.5 שנים.



מקורות סיימה את 2002 עם גידול של כ-5% בהכנסות ל-2.2 מיליארד שקל. עם זאת, הרווח התפעולי של החברה ירד ב-9% ל-278 מיליון שקל והרווח הנקי שלה טיפס לרמה של 78.7 מיליון שקל, לעומת רווח של 6.1 מיליון שקל ב-2001, בה הפרישה כ-110 מיליון שקל בגין "הסכם עלויות" שנחתם עם המדינה, ובגין פרישת עובדים.