אנבידיה (Nvidia), יצרנית השבבים המובילה בתחום הבינה המלאכותית, הודיעה כי תשקיע 500 מיליארד דולר בפיתוח תשתיות בארצות הברית במהלך ארבע השנים הקרובות. ההכרזה המשמעותית מגיעה על רקע איומי מלחמת הסחר המתגברת, והמכסים שהטיל הנשיא טראמפ על מוצרים זרים.
"מנועי תשתית הבינה המלאכותית העולמית נבנים בארצות הברית בפעם הראשונה", אמר ג'נסן האנג, מייסד ומנכ"ל אנבידיה, בהודעה שפרסמה החברה. "הוספת ייצור אמריקאי עוזרת לנו לענות טוב יותר על הביקוש האדיר והגדל לשבבי בינה מלאכותית ומחשבי-על, מחזקת את שרשרת האספקה שלנו, ומגבירה את החוסן שלנו".
מעבר אסטרטגי מטייוואן לאמריקה
על פי התוכנית, אנבידיה מפתחת מתקני ייצור בפיניקס, אריזונה, וכן בדאלאס וביוסטון שבטקסס, שישמשו לייצור שבב ה-Blackwell החדש ולפעילות מחשבי-העל לבינה מלאכותית. השטח הכולל של המתקנים יתפרס על פני כמיליון רגל רבוע (כ-93,000 מ"ר).
עד כה, אנבידיה הסתמכה בעיקר על ייצור בחו"ל, במיוחד בטייוואן. השותפים לפיתוח המיקומים החדשים כוללים את פוקסקון, וויסטרון, וחברת TSMC הטייוואנית, המייצרת את השבבים המתקדמים של אנבידיה, כולל שבב ה-Blackwell החדש.
לפי הודעת החברה, הייצור בכל אחד מהמיקומים יתגבר במהלך השנתיים הקרובות, כשהמטרה היא לייצר תשתיות בינה מלאכותית בשווי חצי טריליון דולר בארצות הברית. החברה הוסיפה כי ייצור שבבי בינה מלאכותית ומחשבי-על בארה"ב ייצור מאות אלפי מקומות עבודה בעשורים הקרובים.
תגובת הבית הלבן: "אפקט טראמפ בפעולה"
ההכרזה זכתה במהירות לשבחים מממשל טראמפ, שקשר את המהלך למאמץ הרחב יותר שלו לקידום הייצור המקומי, וכינה אותו "אפקט טראמפ בפעולה".
"הנשיא דונלד ג'. טראמפ הפך את ייצור השבבים בארה"ב לעדיפות כחלק מהמרדף הבלתי נלאה שלו אחר רנסאנס של ייצור אמריקאי, וזה משתלם - עם טריליוני דולרים בהשקעות חדשות שהובטחו במגזר הטכנולוגיה בלבד", נמסר בהודעה מהבית הלבן.
טראמפ עצמו התייחס להכרזה במהלך תדרוך בבית הלבן ואמר: "הסיבה שהם עשו את זה היא בגלל הבחירות ב-5 בנובמבר, ובגלל הדבר שנקרא מכסים".
בינואר השנה, טראמפ הכריז על יוזמת בינה מלאכותית חדשה בשם Stargate, בהובלת אורקל, OpenAI וסופטבנק. פרויקט Stargate צפוי להשקיע גם כן 500 מיליארד דולר בתשתיות בינה מלאכותית בארצות הברית.
מניית אנבידיה ותזמון ההכרזה
מניית אנבידיה (NVDA) רשמה ירידה קלה ביום שני. היא החלה את היום במסחר במחיר של 113 דולר וירדה אל מתחת ל-110 דולר בנקודה מסוימת, לפני שעלתה לאחרונה מעל 111.70 דולר, עלייה של 0.75%.
תזמון ההכרזה של אנבידיה מעניין במיוחד, שכן היא מגיעה שעות ספורות לאחר שארה"ב פטרה מוצרי אלקטרוניקה כמו סמארטפונים ושבבים ממכסי הגומלין שלה על סין, אך ציינה שתודיע על שיעור המכס על שבבים מיובאים במהלך השבוע הקרוב.
הפטורים מצביעים על מודעות גוברת בתוך ממשל טראמפ לכאב שהמכסים עלולים לגרום לצרכנים המוטרדים מאינפלציה, וכן לתעשיית הבינה המלאכותית המשגשגת שמסתמכת על כלים הקשורים לשבבים מסין וטייוואן.
חלק ממגמה רחבה יותר
המהלך של אנבידיה מיישר קו עם חברות טכנולוגיה נוספות שהתחייבו להחזיר את הייצור לארה"ב לנוכח איומי המכסים התלולים מצד טראמפ. "קרוב לוודאי שאנבידיה לא הייתה מעבירה ייצור כלשהו לארה"ב אלמלא הלחץ מממשל טראמפ," אמר גיל לוריא, אנליסט ב-D.A. Davidson.
לוריא הוסיף: "המספר חצי טריליון הוא כנראה הגזמה, באותו אופן שאפל הבטיחה חצי טריליון." אפל, שמרכיבה את רוב האייפונים שלה בסין, הבטיחה בפברואר השקעות של חצי טריליון דולר בארה"ב בארבע השנים הקרובות, כולל מפעל בטקסס לשרתי בינה מלאכותית.
האנג, מנכ"ל אנבידיה, אמר במרץ כי החברה רואה השפעה קטנה בטווח הקצר ממכסים אמריקאיים גבוהים יותר, אך תעביר ייצור לארה"ב בטווח הארוך, מבלי לתת לוח זמנים.
על פי הודעת החברה מיום שני, TSMC כבר החלה בייצור הדור האחרון של שבבי אנבידיה במפעל שלה באריזונה, צעד משמעותי לקראת הגדלת הייצור המקומי של רכיבי הבינה המלאכותית המתקדמים ביותר.