דו"ח הפיקוח על הבנקים לשנת 2024 מציג תמונה ברורה - ואף חדה - של רווחיות שיא למערכת הבנקאות הישראלית, דווקא בתקופה שבה רבים ממשקי הבית בישראל מתקשים לסיים את החודש.
על פי הדו"ח, רווחי המערכת המשיכו לטפס גם השנה, לאחר שבשנתיים האחרונות נרשם גידול מצטבר של כ-15% ברווח הנקי של הבנקים. התמונה שנפרשת מהדו"ח מעידה על מנגנון רווחיות שמתבסס על מציאות כלכלית לחוצה: הציבור לווה יותר - והבנקים מרוויחים בהתאם.
אחד הגורמים המרכזיים לעלייה ברווחיות היה הגידול באשראי לציבור. בשנת 2024 נרשמה עלייה של 8.9% בתיק האשראי לציבור, וזאת לאחר תקופה של האטה בעקבות מגמת העלאת הריבית. האשראי הצרכני, המשכנתאות והאשראי העסקי כולם גדלו, כשהבנקים מנצלים את הביקוש לאשראי - בין אם לצריכה שוטפת ובין אם למחזור הלוואות קיימות - והופכים אותו למנוע רווח מרכזי.
במקביל, סביבת הריבית הגבוהה תרמה משמעותית לשורת ההכנסות של הבנקים. ככל שהריבית על ההלוואות עלתה, גם הפער בין הריבית שהבנקים גובים לבין הריבית שהם משלמים על פיקדונות - מה שמכונה "מרווח ריבית" - הפך לרווחי במיוחד.
הנטו מזנק
אל הרווחים נוספה גם ירידה חדה בהוצאות על הפסדי אשראי - סעיף שבדרך כלל משקף את התחזית של הבנקים לגבי הלוואות שייתכן ולא יוחזרו. בשנת 2024 ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בכ-2.6 מיליארד שקלים בלבד - ירידה של כ-66% בהשוואה לשנה הקודמת. המשמעות: הבנקים כמעט ולא חששו מאי-החזר הלוואות, והכסף שנחסך הלך ישירות לרווח הנקי.
תשואת ההון של המערכת הבנקאית עמדה השנה על כ-10% - שיעור גבוה מאוד, במיוחד על רקע תנאי אי-ודאות ביטחונית ומשק שמנסה להתאושש ממשבר.