התקדמות משמעותית נרשמה השבוע במגעים לקבלת האישור המלא של בנק
ישראל לעסקת אי.די.בי ; מקורבים למגעים אמרו כי בנק ישראל
הסכים להגדיל את משך הזמן להסרת השעבוד על 2% ממניות השליטה
של קבוצת אריסון בבנק הפועלים משנתיים לשש שנים. עם זאת,
לדבריהם, קבוצת אריסון מבקשת ארכה של 10 שנים. הסדר בין קבוצת
אריסון לבנק ישראל עתיד לסלול את הדרך גם לקבלת אישור מבנק
ישראל לעסקת אלרן בין בני משפחות דנקנר.
ההסכמה בין בנק ישראל לקבוצת אריסון היא ככל הידוע המכשול
האחרון בדרך לקבלת אישור בנק ישראל לעסקה. שילובה של אריסון
בעסקות אי.די.בי ואלרן נבע מהדרישה של בנק ישראל לחזק את
גרעין השליטה בבנק הפועלים, עם יציאתו של נוחי דנקנר מהבנק
לצורך רכישת אי.די.בי.
קבוצת אריסון הסכימה להגדיל את חלקה בגרעין השליטה בבנק
הפועלים בכ-2%, באמצעות הסבת כ-2% מהמניות החופשיות שלה בבנק
למניות שליטה. ואולם המניות משועבדות כיום לקונסורטיום של
בנקים שמהם נטלה קבוצת אריסון הלוואה לצורך רכישת מניותיה
בבנק הפועלים, וכללי בנק ישראל אינם מאפשרים שעבוד מניות של
גרעין שליטה.
נגיד בנק ישראל, דוד קליין, הסכים לאשר את עסקת אי.די.בי בתנאי
שקבוצת אריסון תתחייב להסיר את השעבוד על מניות אלה בתוך
שנתיים. תחילה התנגדה הקבוצה לעיקרון, אך בימים האחרונים
הסירה התנגדותה והמגעים התמקדו במשך הזמן שבו יוכלו המניות
להישאר משועבדות. דנקנר צריך לקבל את אישור בנק ישראל לעסקה
עד 30 באפריל 2003, המועד שנקבע בין המוכרים והקונים להשלמת
עסקת אי.די.בי.
במקביל נמשכים ניסיונותיו של דנקנר להפחית את שווי העסקה,
המשקף שווי של 840 מיליון דולר לאי.די.בי לשווי שישקף לקבוצה
שווי של 750 מיליון דולר. זאת, בין השאר, לפי דרישת הגופים
הממנפים את העסקה.
דנקנר הבהיר למוכרים, משפחות רקנאטי וקרסו, כי הורדת השווי
מתבקשת לאחר שהקבוצה ביצעה מחיקות בכ-100 מיליון דולר
בדו"חותיה הכספיים ל-2002. עם זאת הציע להשלים את פער התשלום
בהתאם לשיפור הביצועים העסקיים של הקבוצה תחת ניהולו. ככל
הידוע מוכנים ליאון ואודי רקנאטי להיענות לפנייתו בנימוק
שמדובר ממילא בסכומים נמוכים יחסית בהשוואה לגודל העסקה. חיים
קרסו ולני רקנאטי מתנגדים לכך בנימוק שהם לא יכולים לדעת כיצד
דנקנר מתכוון לנהל את הקבוצה.
בנק ישראל יאפשר לאריסון להסיר השעבוד על 2% ממניות השליטה בבנק הפועלים בתוך 6 שנים
אורה קורן
18.4.2003 / 9:43