חברת זוז פאוור בע"מ (נאסד"ק והבורסה לניירות ערך בתל אביב: ZOOZ) ("החברה" או "זוז") הודיעה היום על השלמת ההקצאה הפרטית הראשונה ("ההקצאה הפרטית הראשונה") בסך של 5 מיליון דולר (לפני ניכוי הוצאות ההנפקה), כחלק מהקצאה פרטית בסך כולל של 180 מיליון דולר עם משקיעים מוסדיים כשירים, עליה דווח ב-29 ביולי, 2025 ("ההקצאה הפרטית"). בכוונת זוז להשתמש בחלק מהסכום שגויס במסגרת ההקצאה הפרטית הראשונה לצורך פירעון חלק משטרי החוב ההמירים שלה, ואת היתרה לייעד לצרכיה השוטפים של החברה. בכפוף לקבלת אישור בעלי המניות להשלמת ההקצאה הפרטית, זוז צפויה לייעד כ-95% מהסכום שיגויס נטו לשם מימוש אסטרטגיית עתודת הביטקוין שלה, לאחר השלמת פירעון שטרי החוב ההמירים שלה. יתרת הסכום שיגויס תיועד לצרכיה השוטפים של החברה.
ההקצאה הפרטית הראשונה כלל הקצאה של כ-2.5 מיליון מניות רגילות של החברה וכתבי אופציה משולמים מראש במחיר של 2.00 דולר למניה (או לכתב אופציה כאמור). כל מניה רגילה או כתב אופציה משולם מראש הוקצו יחד עם כתב אופציה לרכישת שתי מניות רגילות נוספות, במחיר מימוש של 3.06 דולר למניה.
"אנו שמחים על השלמת ההקצאה הפרטית הראשונה, כחלק מההקצאה הפרטית ומהווה צעד ראשון וחשוב ביישום אסטרטגיית עתודת הביטקוין החדשה שלנו", מסר ג'ורדן פריד, מנכ"ל זוז. "ההשקעה הראשונית מעידה על אמון המשקיעים בחזון שלנו, ואנו מצפים לקבל את אישור בעלי המניות להשלמת ההקצאה הפרטית בסך 180 מיליון דולר בכללותה. עם תמיכה זו, בכוונתנו לבנות עתודת ביטקוין אסטרטגית במטרה לתמוך בהשאת ערך לבעלי המניות בטווח הארוך ולהביא את החברה לעידן חדש של איתנות פיננסית וחדשנות".
אודות זוז
זוז צפויה להפוך לחברה הדואלית הראשונה (הרשומה למחסר בנאסד"ק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב) שמיישמת אסטרטגיה ארוכת טווח של ניהול עתודת ביטקוין. גישה חדשנית זו צפויה למצב את זוז כחלוצה בניהול הון. בעלי המניות צפויים ליהנות מחשיפה ישירה לביטקוין ומהזדמנות לתשואה א-סימטרית בטווח הארוך. מניית החברה נסחרת בנאסד"ק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב תחת הסימול ZOOZ.