חברת הטכנולוגיה הישראלית סאפיינס (Sapiens), המספקת פתרונות תוכנה חכמים לתחום הביטוח, הודיעה היום (רביעי) כי חתמה על הסכם סופי למכירתה לקרן ההשקעות הבינלאומית אדוונט (Advent International) בעסקה בשווי של כ-2.5 מיליארד דולר. מדובר בעסקת מזומן, במסגרתה יקבלו בעלי המניות של סאפיינס 43.50 דולר למניה - פרמיה של כ-64% על מחיר הסגירה של המניה ב-8 באוגוסט (26.52 דולר).
לצד המכירה, פורמולה מערכות, בעלת השליטה בסאפיינס, תמשיך להחזיק במעמד של בעלת מניות מיעוט.
במסגרת המהלך, תהפוך סאפיינס לחברה פרטית, כאשר המטרה המרכזית של אדוונט היא להאיץ את פעילות החדשנות של סאפיינס, בעיקר בתחומי פתרונות SaaS, בינה מלאכותית ודיגיטציה עבור חברות ביטוח ברחבי העולם. "מדובר באבן דרך משמעותית במסע שלנו", אמר מנכ"ל סאפיינס רוני על-דור. "העסקה מביאה תוצאה מצוינת לבעלי המניות ומאפשרת לנו להמשיך לספק חדשנות ושירותים מצוינים לתעשיית הביטוח הגלובלית".
סגירה צפויה עד תחילת 2026
העסקה, שאושרה פה אחד על ידי דירקטוריון סאפיינס, צפויה להיסגר ברבעון האחרון של 2025 או ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לאישורים רגולטוריים ואישור בעלי המניות. קרן אדוונט כבר גייסה מימון חוב והון עצמי בסך כולל של 1.3 מיליארד דולר למימון הרכישה.
עבור אדוונט, מדובר בהשקעה אסטרטגית משמעותית בשוק הביטוח הגלובלי. "סאפיינס היא שחקן מרכזי בהובלת הטרנספורמציה הדיגיטלית בענף", אמר דאגלס הלסטרום, דירקטור באדוונט. "נפעל יחד כדי לקדם את החדשנות הטכנולוגית ולהתמקד בצרכים המשתנים של חברות הביטוח".