ענקית השבבים אנבידיה פרסמה את הדו"חות הכספיים לרבעון השני, בהם דווח על הכנסות שיא של 46.7 מיליארד דולר, המהוות עלייה של 56% בהשוואה לשנה שעברה. רוב הגידול מיוחס לפריחת תחום מרכזי המידע בתחום הבינה המלאכותית, אך נתונים נוספים חושפים שהצמיחה מגיעה בעיקר משני לקוחות בולטים.
לפי הדו"חות, לקוח אחד היווה 23% מההכנסות ברבעון, ולקוח נוסף היווה 16% מהן. עם זאת, אנבידיה לא חשפה את שמות הלקוחות, והתייחסה אליהם כ"לקוח א'" ו"לקוח ב'". במהלך המחצית הראשונה של השנה הפיסקלית, שני הלקוחות היו אחראיים ל-20% ו-15% מההכנסות, בהתאמה.
לפי החברה, מדובר בלקוחות "ישירים" אשר רוכשים את השבבים ישירות מאנבידיה. לקוחות "עקיפים", כמו ספקי שירותי ענן או חברות אינטרנט לצרכן, רוכשים את השבבים דרך הלקוחות הישירים.
למרות שהנתונים לא מציינים אם מדובר בספקי ענן גדולים כמו מיקרוסופט או אמזון, לפי בכירים באנבידיה "ספקי שירותי הענן הגדולים" אחראים ל-50% מהכנסות החברה בתחום מרכזי המידע, שמייצג כ-88% מהכנסות החברה כולה.
האנליסט דייב נובוסל מ-Gimme Credit ציין כי למרות שסיכון הריכוזיות בהכנסות גבוה, מדובר בלקוחות בעלי תזרים מזומנים יציב וצפויים להמשיך להשקיע בהוצאות גבוהות בתחום מרכזי המידע בשנים הקרובות.
מנכ"ל ומייסד החברה, ג'נסן הואנג, אמר בשבוע שעבר כי הביקוש לשבבי בינה מלאכותית רחוק מסיום וצפוי להתרחב משמעותית בשנים הקרובות. לדבריו, ההשקעה העולמית בתשתיות AI עשויה להגיע ל־3 עד 4 טריליון דולר עד סוף העשור. את הדברים אמר הואנג על רקע תחזית הכנסות לרבעון הבא, שעלתה מעט על ציפיות השוק - אך לא הצליחה להרגיע את החששות מבלימת ההתלהבות סביב תחום הבינה המלאכותית.
"התחילה מהפכה תעשייתית חדשה. המרוץ ל‑AI בעיצומו", אמר הואנג. "הבאזז הוא - הכל נמכר".
לדבריו, היכולות של שבבי החברה מאפשרות ללקוחות לעבד כמויות מידע הולכות וגדלות תוך שימוש מופחת באנרגיה, מה שתורם לעלייה מתמשכת בביקוש. ברבעון האחרון, למשל, לקוח אחד מחוץ לסין רכש מהחברה שבבים מדגם H20, שיועדו לשוק הסיני, בסכום של כ־650 מיליון דולר.