יעקב אנגל וזהר לוי לא מתקפלים: יעבירו השליטה באנגל דיבלופרס ב-161.5 מיליון שקל

למרות המגעים בין חברת דירוג האשראי מעלות לבין חברת אנגל משאבים, החליטו בעלי השליטה באנגל משאבים, יעקב אנגל וזהר לוי, להעביר את השליטה באנגל דיבלופרס לאנגל משאבים תמורת 161.5 מיליון שקל.



על פי תנאי העסקה, תמכור אנגל בנייה לאנגל משאבים מניות של אנגל דיבלופרס - 75 אלף מניות מסוג A ו-5 מיליון מניות מסוג B. אנגל בנייה תמכור לאנגל משאבים 59% מהון המניות של אנגל דיבלופרס ו-87.7% מזכויות ההצבעה בה. יעקב אנגל ימכור באמצעות חברה שנמצאת בשליטתו ונושאת את שמו 1.49 מיליון מניות מסוג A המהוות 16.8% מהונה של החברה ומקנות 5% מזכויות ההצבעה בה. זהר לוי ימכור לאנגל משאבים באמצעות חברת אשלג שבשליטתו 8.37% ממניות אנגל דיבלופרס המהוות 2.5% מזכויות ההצבעה בה.



לאחר השלמת העסקה, תחזיק אנגל משאבים ב-84.2% ממניות אנגל דיבלופרס - החזקה שמקנה זכויות הצבעה בשיעור של 95.2%.



אנגל משאבים תקבל תמורת החזקותיה באנגל דיבלופרס 113.2 מיליון שקל, יעקב אנגל יקבל 32.17 מיליון שקל וזהר לוי יקבל 16.1 מיליון שקל. שוויה של אנגל דיבלופרס המשתקף מהעסקה עומד על 191.8 מיליון שקל, בעוד חברת זינגר אבן העריכה את שוויה של החברה ב-247-299 מיליון שקל. אנגל דיבלופרס נסחרת בוול סטריט לפי שווי של 30.1 מיליון דולר בלבד שהמהווים כ-137.4 מיליון שקל.



חברת מעלות מדרגת את האג"ח של אנגל משאבים בדירוג A. אתמול מסר ל-TheMarker סמנכ"ל מעלות, גד בארי, שמאז נודע על עסקת העברת השליטה באנגל דיבלופרס, נכנסה אנגל משאבים ל-Watch List והיא נתונה תחת מעקב על איתנותה הפיננסית. בארי הוסיף כי לעסקה יש משמעויות מעבר למחיר הכספי והיא הגדלת החשיפה של אנגל משאבים לתחומי עיסוק שמוגדרים מסוכנים יותר.



להערכת אנגל משאבים, תשאיר מעלות את דירוג האג"ח שלה בטווח של A- עד A+.



אנגל דיבלופרס סיימה את 2002 עם רווח של 300 אלף דולר או 3 סנט למניה - ירידה של 17.5% לעומת 4 סנט למניה ב-2001. הכנסות החברה הסתכמו ב-2002 ב-38.1 מיליון דולר - עלייה של 19% לעומת ההכנסות ב-2001 שהסתכמו ב-32 מיליון דולר.