אקסלנס חתמה על זכרון דברים לרכישת 85% בנשואה זנקס תמורת 24 מ' ש'; בהתאם להון העצמי של החברה

קבוצת אסקלנס, שבשליטת רוני בירם וגיל דויטש, חתמה על זכרון דברים לרכישת השליטה בבית ההשקעות נשואה זנקס תמורת כ-24 מיליון שקל.



על פי ההסכם תרכוש אקסלנס מחברת פרוונטס, בעלת השליטה בנשואה זנקס, את אחזקותיה כ-85% מהמניות של נשואה במחיר למניה של 2.516 שקלים, הנמוך בכ-11% מהמחיר בו היא נסחרת בבורסה.



העסקה כפופה לאישור דירקטוריון החברה הקונה ודירקטוריון פרובנטוס ולחתימת הסכם מפורט בין הצדדים תוך 21 יום מיום חתימת זיכרון הדברים. השלמת העסקה על פי ההסכם המפורט תהא כפופה לקבלת כל האישורים הדרושים על פי דין וכן לביצוע בדיקת נאותות לשביעות רצונה של החברה הקונה.



על פי זיכרון הדברים תינתן ליו"ר ולמנכ"ל נשואה זנקס ערן גורן, זכות לרכוש מאקסלנס, במשך תקופה של 90 יום (מיום השלמת עסקת הרכישה), מניות של נשואה זנקס המהוות כ-25% מההון המונפק והנפרע של נשואה זנקס, במחיר זהה למחיר העסקה ובתוספת ריבית עד ליום מימוש האופציה.



רוני בירם, יו"ר אקסלנס, מסר כי העסקה הושלמה אחרי מו"מ של כחודש וחצי, והמחיר בו נקנתה נשואה זנקס נקבע בהתאם להון העצמי של החברה שהסתכם בכ-28.2 מיליון שקל בסוף 2002.



לדברי בירם העסקה היא עסקה טובה עבור אקסלנס מאחר ונשואה זנקס מציעה שירותים ופתרונות המשלימים את פעילויותיה של החברה כמו ברוקראג', פעילויות מול משקיעים זרים ושיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים בינלאומיים מובילים בתחומם.



בירם מציין כי בשלב הראשון וכנראה גם בעתיד ימשיכו שתי בתי ההשקעות לפעול בנפרד, ובשלב זה אין כוונה לבצע שינויים בצוות הניהולי של נשואה זנקס או בצוות העובדים שלה. לדבריו אקסלנס, חיפשה מזה זמן רב עסקה של רכישה כחלק ממהלך אסטרטגי שתיכננה. בעקבות הרכישה הנוכחית תנהל קבוצת אקסלנס השקעות וקרנות נאמנות בהיקף שיציב אותה בראש רשימת מנהלי ההשקעות הפרטיים בישראל.



ערן גורן, מנכ"ל נשואה זנקס, מסר כי נשואה זנקס רואה במהלך הזדמנות עסקית לחברה באמצעותו תשתלב בקבוצה אשר הוכיחה את עצמה כגורם מצליח וחדשני בשוק ההון. הסינרגיה בין החברות תאפשר לקבוצה להציע לשוק ההון מיגוון רחב ביותר של מוצרים ופתרונות איכותיים וחדשניים.



נשואה זנקס, פועלת במגוון תחומים של שירותים פיננסיים ועוסקת בין היתר בבנקאות להשקעות, חיתום, ניהול קרנות נאמנות, שירותי ברוקראז' ומתן שירותי ניהול נכסים גלובליים באמצעות שותפות עם USBancorp Piper Jaffray ו- INVESCO. בסוף 2002 ניהלו קרנות הנאמנות של החברה נכסים בהיקף של כ-506 מיליון שקל.



המשבר בשוק ההון בשלוש השנים האחרונות פגע קשות בתוצאות של נשואה זנקס. את 2002 היא סיימה בהפסד 16.5 מיליון שקל, תוך שהכנסותיה נשחקות בכ-24% לעומת השנה הקודמת לרמה של 22.6 מיליון שקל. ב-2001 הפסידה החברה 11.5 מיליון שקל במחזור הכנסות של 29.4 מיליון שקל ואת שנת 2000 היא סיימה בהפסד של 9.6 מיליון שקל במחזור הכנסות של כ-44.2 מיליון שקל.