עסקת הענק יצאה לדרך: ענקית הספנות הגרמנית האפאג-לויד (Hapag-Lloyd) חתמה היום (שני) על הסכם מיזוג עם חברת צים (ZIM) הישראלית, במסגרתו תרכוש החברה הגרמנית 100% ממניות צים בתמורה ל-35 דולר למניה במזומן. שווי העסקה הכולל מסתכם ביותר מ-4 מיליארד דולר, ועם השלמתה צפויה האפאג-לויד לבסס את מעמדה כחברת ספנות המכולות החמישית בגודלה בעולם. את העסקה ליווה כנציג וכיועץ האסטרטגי של האפאג-לויד סאמר חאג' יחיא, שנחשב לאדריכל המרכזי של המהלך.
הפעילות המשולבת של שתי החברות תציג נתונים מרשימים: צי מודרני של למעלה מ-400 כלי שיט, כושר עמידה קבוע של 3 מיליון TEU ונפח הובלה שנתי שיחצה את רף ה-18 מיליון TEU. בחברות מעריכים כי המיזוג יחזק את יכולות ההובלה בנתיבי הסחר המרכזיים בעולם, יבסס מובילות בשווקי צמיחה וייצר סינרגיות שנתיות בהיקף של מאות מיליוני דולרים. המהלך ימנף את הטכנולוגיות וכוח האדם של שתי החברות במטרה לבנות צוות משולב וממוקד לקוח.
במקביל למיזוג הגלובלי, קרן פימי (FIMI), בראשות המייסד והמנכ"ל ישי דוידי, נכנסת כגורם מפתח להבטחת האינטרסים הישראליים. פימי תרכוש את פעילות ספנות המכולות שתשרת נתיבי סחר אסטרטגיים ותקים את "צים החדשה" - קו מכולות ישראלי ייעודי. החברה תשלב יכולות טראנס-אטלנטיות עם נתיבים לאירופה, אפריקה, הים התיכון והים השחור, ותחזיק בבעלות על מספר אוניות מודרניות. חשוב מכך, פימי תיטול אחריות מלאה על המותג "צים" ועל מניית הזהב המוחזקת כיום על ידי מדינת ישראל.
"צים היא שותפה מצוינת", ציין רולף האבן יאנסן, מנכ"ל האפאג-לויד. "הלקוחות ייהנו מרשת נתיבי סחר מחוזקת ומשודרגת משמעותית באוקיינוס השקט, האטלנטי, בתוך אסיה, אמריקה הלטינית ובמזרח הים התיכון. אנו חולקים את אותן השאיפות לשירות לקוחות יוצא דופן, איכות תפעולית מעולה ומחויבות לחדשנות דיגיטלית והכול בזכות המומחיות והתשוקה של אנשינו ברחבי העולם. אנחנו ננצל את ההזדמנות הזו כדי ליצור את הצוות הטוב ביותר מהכישרונות יוצאי הדופן של צים והאפג-לויד בישראל וברחבי העולם ואנו מתחייבים לבנות נוכחות משמעותית וארוכת טווח בישראל. יחד, נקבע סטנדרטים חדשים של מצוינות ונבטיח את מעמדנו כמובילים הבלתי מעורערים לאיכות בתעשייה שלנו".
יאיר סרוסי, יו"ר דירקטוריון צים, מסר: "ההכרזה של היום היא שיאה של בחינה אסטרטגית מעמיקה ויסודית שערך דירקטוריון צים, במטרה למקסם את הערך לבעלי המניות. ההחלטה משקפת את ההערכות המקיפות של כלל האפשרויות שעמדו על הפרק, כדי להבטיח את התוצאה הטובה ביותר עבור משקיעי החברה. אנו מאמינים כי זו העסקה האחראית ביותר והרווחית ביותר עבור כל מחזיקי העניין בצים והיא משקפת את יצירת הערך העצומה והמרשימה שביססנו מאז ההנפקה שלנו".
ישי דוידי, מייסד ומנכ"ל קרן פימי, הוסיף: "פימי מכירה ומאמינה בחשיבותה האסטרטגית עבור מדינת ישראל של חברת ספנות ישראלית עצמאית וחזקה. אנו מקימים חברה ישראלית יציבה, צים החדשה, ורואים בהאפאג-לויד שותף אסטרטגי משמעותי להמשך פעילותה. בכוונתנו לבנות צי מתקדם ויעיל, בעל יכולות לוגיסטיות רחבות, ורואים במהלך זה הזדמנות אסטרטגית להקמת חברת ספנות ישראלית חזקה, יעילה וממוקדת, בעלת חוסן פיננסי, שתפעל בשיתוף פעולה עם אחת מחברות הספנות המובילות בעולם. צים החדשה תשלב יכולות טראנס אטלנטיות משמעותיות, לצד נתיבי שיט נוספים לאירופה, אפריקה, הים התיכון והים השחור, תוך התבססות על יכולות הובלה ימית מתקדמות והצבת הלקוח במרכז פעילותה. פימי מתכוונת למנף את ניסיונה ויכולותיה להוביל את צים החדשה ליציבות תפעולית ולאיכות בלתי מתפרשת, תוך מחויבות עמוקה לעובדים, לספקים וללקוחות".
עד לסגירת העסקה, האפאג-לויד וצים יישארו מתחרות וימשיכו לפעול במתכונת של "עסקים כרגיל". שיתוף הפעולה התפעולי יישאר מוגבל להסכמי שיתוף כלי שייט ושכירת סלוטים קיימים. כל האישורים הרגולטורים ואישור בעלי המניות בצים צפויים להתקבל עד סוף 2026.