המערכת הבנקאית בישראל פותחת את שנת 2026 עם תוצאות כספיות איתנות, כפי שעולה מהדוחות הכספיים לרבעון הראשון שפרסמו היום (שלישי) בנק לאומי ובנק מזרחי טפחות. שני הבנקים רשמו יחד רווח נקי מצטבר של כ-3.59 מיליארד ש"ח ברבעון החולף, והודיעו על חלוקת רווחים (דיבידנדים ורכישה עצמית) בהיקף כולל של כ-1.92 מיליארד ש"ח.
בנק לאומי
בנק לאומי סיכם את הרבעון הראשון של השנה עם רווח נקי של כ-2.35 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-2.4 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת היטל המס המיוחד החל על הבנקים, הסתכם הרווח הנקי ברבעון בכ-2.6 מיליארד ש"ח. התשואה להון ברבעון הראשון עמדה על 13.6%, לעומת 15.4% ברבעון המקביל; ללא השפעת היטל המס, הייתה התשואה להון מגיעה ל-15.1%. יחס היעילות של הבנק המשיך להשתפר ברבעון ועמד על 29.1%, בהשוואה ל-32.1% ברבעון המקביל אשתקד.
על פי החלטת דירקטוריון הבנק, סך החלוקה לציבור בגין רווחי הרבעון הראשון יסתכם בכ-1.3 מיליארד ש"ח, המהווים 55% מהרווח הנקי. מתוך סכום זה, כ-0.97 מיליארד ש"ח ישולמו כסכום דיבידנד במזומן, והיתרה תבוצע באמצעות רכישה עצמית של מניות.
בתחום הפעילות הבנקאית, תיק האשראי של לאומי רשם צמיחה כוללת של 5.4% במהלך הרבעון. המגזר העסקי הוביל את הצמיחה עם זינוק של 10.3% ברבעון, המהווה גידול של 27.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והביא את סך האשראי במגזר זה ל-182.5 מיליארד ש"ח. המגזר המסחרי צמח ב-3.1% ל-71.3 מיליארד ש"ח, ותיק המשכנתאות (אשראי לדיור) גדל ב-2% והסתכם ב-159.8 מיליארד ש"ח. האשראי לעסקים קטנים עלה ב-6.3% ל-29.3 מיליארד ש"ח, והאשראי ללקוחות פרטיים צמח ב-4.6% ל-31.8 מיליארד ש"ח. סך האשראי לציבור נטו עמד על 547.8 מיליארד ש"ח, לעומת 462.8 מיליארד ש"ח במרץ 2025.
במדדי איכות האשראי, יחס ה-NPL (חובות שאינם נושאים תשואה) עמד על 0.40%. שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי עמד על 0.12% מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור, בהשוואה ל-0.05% ברבעון המקביל אשתקד. בבנק מציינים כי זהו הרבעון התשיעי ברציפות שבו כל ההוצאה מיוחסת להפרשה קבוצתית, בעוד שבהפרשה הפרטנית נרשמה הכנסה.
בסעיף הפיקדונות, רשם לאומי גידול של 16.5% לעומת הרבעון המקביל, וסך פיקדונות הציבור הגיע ל-695 מיליארד ש"ח. מתוכם, פיקדונות הלקוחות הפרטיים צמחו ב-2.1% ל-230.7 מיליארד ש"ח, ופיקדונות העסקים הקטנים עלו ב-3.9% ל-61.3 מיליארד ש"ח. ההון העצמי של הבנק ליום 31 במרץ 2026 הסתכם ב-68.9 מיליארד ש"ח. מדדי האיתנות הפיננסית הציגו יחס הון עצמי רובד 1 של 11.74% (לעומת 12.15% אשתקד), יחס הון כולל של 14.07% (לעומת 14.83% אשתקד) ויחס כיסוי נזילות של 117%.
במהלך התקופה הפעיל הבנק את מתווה ההקלות הייעודי "שאגת הארי" לטובת משרתי מילואים, חללי סדיר, עסקים קטנים, עצמאים ולקוחות שספגו פגיעה ברכוש או פונו מביתם, ולאחר מכן אימץ את מתווה בנק ישראל. בנוסף, מימן הבנק שהייה במלונות לקשישים מעל גיל 80 ללא מרחב מוגן במסגרת מיזם "לאומי מקום בטוח", והפעיל את שירות "בנקאי עד הבית" לקבוצת גיל זו.
בנק מזרחי טפחות
בנק מזרחי טפחות סיים את הרבעון הראשון של שנת 2026 עם רווח נקי של כ-1.24 מיליארד ש"ח, קיטון של 4.0% לעומת רווח של 1.29 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. התשואה על ההון העצמי עמדה על 14.1%. בנטרול השפעות מתווה המס המיוחד לשנת 2026 והטבות ללקוחות במתווה הצרכני הוולונטרי (בסך של 202 מיליון ש"ח נטו), היה הרווח הנקי מגיע ל-1.44 מיליארד ש"ח והתשואה על ההון העצמי הייתה נקבעת על 16.3%. יחס היעילות של הבנק עמד ברבעון הראשון על 38.1%.
דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד בסכום של 619 מיליון ש"ח, שיעור המהווה 50% מרווחי הבנק ברבעון הראשון, וזאת בהתאם למדיניות הדיבידנד המוצהרת שלו.
סעיפי המאזן של מזרחי טפחות מציגים התרחבות בפעילות הליבה: סך האשראי לציבור צמח ב-13.5% לעומת סוף הרבעון הראשון אשתקד, והסתכם בכ-413.6 מיליארד ש"ח. הצמיחה בלטה במיוחד בסגמנטים העסקיים, כאשר תיק האשראי העסקי הכולל זינק ב-24.7% לעומת הרבעון המקביל. בתוך כך, האשראי לעסקים גדולים טיפס ב-30.9% והאשראי לעסקים בינוניים עלה ב-25.7%. בתחום ההלוואות לדיור (משכנתאות) נרשם גידול של 9.2% בהשוואה לרבעון הראשון של 2025.
פיקדונות הציבור בבנק רשמו עלייה של 12.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והסתכמו בכ-450.7 מיליארד ש"ח. סך כל מאזן הבנק עלה ב-11.3%, ובהון העצמי נרשם גידול של 9.8% ביחס לתקופה המקבילה. מנכ"ל הבנק, משה לארי, ציין כי הצמיחה המואצת בסקטור העסקי עולה בקנה אחד עם יעדי התוכנית האסטרטגית לשנים 2025-2027 שהשיק הבנק אשתקד, וכי היא נובעת ממעורבות הולכת וגדלה בעסקאות מהותיות, בדגש על תחום התשתיות הלאומיות.
במהלך הרבעון הראשון ביצע מזרחי טפחות שתי הנפקות פרטיות בינלאומיות מוצלחות בחו"ל לגיוס מקורות מימון לטווח ארוך: ב-15 בינואר גייס הבנק 750 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים זרים באמצעות כתבי התחייבות נדחים מסוג CoCo; ב-28 בינואר גויס סכום נוסף של 700 מיליון דולר מגופים מוסדיים זרים באמצעות איגרות חוב.
במסגרת מתווה ההטבות הצרכניות, השיק הבנק ברבעון החולף את מהלך 'בוסט לעסקים' שיועד לעסקים סמוכים לקו העימות בצפון ולעסקים בבעלות משרתי מילואים. במסגרת זו הוענק מענק כספי אוטומטי של עד 30 אלף ש"ח לחשבונות העסקים שעמדו בקריטריונים. המהלך לווה בקמפיין פרסומי ובפתיחת מתחם ייעודי בפלטפורמה הדיגיטלית "כתום.ישראל" לחשיפת מאות מהעסקים הללו בפני הציבור הרחב לצורך רכישת מוצרים ושירותים.