"גרוע ממלחמה": כותב "אבא עשיר, אבא עני" מזהיר ממותו של הדולר

בעוד העיניים של העולם כולו נשואות להסלמה הצבאית ולמתחים הגיאופוליטיים במזרח התיכון, משקיעי העל הגדולים בעולם מזהירים כי מתחת לפני השטח מתחוללת דרמה כלכלית אחרת לגמרי - כזו שעלולה לשנות את המערכת הפיננסית העולמית לצמיתות ולקרוא תיגר על כוחה של ארצות הברית.

רוברט קיוסאקי, המשקיע המפורסם ומחבר רב-המכר הבינלאומי "אבא עשיר, אבא עני", יצא בציוץ חריף במיוחד ברשת X (לשעבר טוויטר) ותהה באופן חד-משמעי: "מותו של הדולר האמריקאי?". קיוסאקי ביסס את אזהרתו על דיווחים לפיהם איראן החלה לקבל בצורה גוברת והולכת את המטבע הסיני, היואן, במקום דולרים עבור תשלומי נפט.

לדבריו, המשבר המתמשך במזרח התיכון עלול להוביל לתוצאה שהיא "גרועה יותר ממלחמה" - והיא היחלשותה ההדרגתית של הדומיננטיות של הדולר האמריקאי בשווקים הבינלאומיים. קיוסאקי הדגיש כי ההתפתחות הזו אינה רק עניין של גאופוליטיקה מקומית או סנקציות, אלא היא מציגה אתגר מרכזי וישיר למערכת הפיננסית שתמכה בכוחה הכלכלי של אמריקה במשך עשורים רבים.

קיוסאקי הפציר בעוקביו להשקיע זמן בחינוך הפיננסי שלהם ולהאזין לפודקאסט האחרון של המיליארדר ומנהל קרנות הגידור ריי דליו, הנושא את הכותרת המדאיגה: "איראן הרגה הרגע את הפטרו-דולר". קיוסאקי הגדיר את הדיון הזה כ"חדשות הגדולות ביותר בהיסטוריה הפיננסית העולמית שאף אחד לא טורח להסביר".

דליו עצמו הסביר בהרחבה כי מערכת ה"פטרו-דולר" - ההסדר ההיסטורי הקשור להסכמים בין וושינגטון לערב הסעודית, שבו נפט נסחר ברחבי העולם אך ורק בדולרים - היא זו שהבטיחה לאורך השנים ביקוש עולמי קבוע וקשיח למטבע האמריקאי, ושמרה על מעמדו כמטבע הרזרבה העולמי. אולם כעת, כאשר מדינות כמו איראן וסין מגבירות את השימוש בהסדרים מבוססי יואן לסחר בנפט, התלות הגלובלית בדולר במסחר העולמי עלולה להצטמצם באיטיות, דבר שיחליש בסופו של דבר את המינוף הכלכלי של ארה"ב.

דליו אף הוסיף והזהיר כי העימות הנוכחי באזור מיצר הורמוז עלול להפוך לרגע מכריע עבור ההשפעה הגלובלית האמריקאית. לדבריו, אם ארה"ב תיכשל בפתרון המשבר במיצר הורמוז "מתוך עמדה של כוח", הדבר עלול להתחיל לשחוק את האמון העולמי - לא רק בעוצמה הצבאית של ארה"ב, אלא גם בדולר עצמו.

"כאשר המעצמה הדומיננטית בעולם, שמחזיקה במטבע הרזרבה העולמי, נמצאת במתיחת יתר פיננסית, יש להיזהר ממצב שבו בעלות ברית ונושים מאבדים אמון", כתב דליו. הוא ציין כי תקופות דומות בהיסטוריה, שבהן אימפריות נבחנו כלכלית וצבאית במקביל, הובילו לרוב למכירת נכסי חוב, היחלשות מטבעות ומעבר גלובלי לעבר נכסים מוחשיים וקשים כמו זהב.

הוויכוח הסוער על עתידו של הדולר מתרחש בתזמון רגיש במיוחד, כאשר החששות סביב החוב הלאומי של ארצות הברית הולכים ונערמים. תשואות האג"ח לטווח ארוך של משרד האוצר האמריקאי זינקו בחודשים האחרונים, כאשר תשואת האג"ח ל-30 שנה חצתה את רף ה-5% - רמות מדאיגות שלא נראו בשווקים מאז התקופה הסוערת שהובילה למשבר הפיננסי הגדול של שנת 2008.

האזהרה הנוכחית עולה בקנה אחד עם פילוסופיית ההשקעות המוכרת של קיוסאקי בעשור האחרון. מחבר "אבא עשיר, אבא עני" ממשיך להפציר בעוקביו להתרחק מאחזקת מזומנים (פיאט) ולעבור למה שהוא מכנה "נכסים אמיתיים". לצד זהב וכסף פיזיים, קיוסאקי מעניק גיבוי נרחב בשנים האחרונות גם לביטקוין, כאמצעי הגנה חיוני מפני אינפלציה, פיחות במטבעות וחוסר יציבות פיננסית מערכתית.

הוא מסכם ומבהיר כי בזמן שמרבית העולם ממוקד באופן בלעדי בהסלמה הצבאית ובחדשות הביטחוניות מהמזרח התיכון, טרנספורמציה פיננסית עצומה ומסוכנת בהרבה מתחוללת ממש מתחת לרגליים של כולנו.