חברת מ.ט.י מחשבים , אשר נמצאת בשליטת צבי בורוביץ ובני משפחתו ופועלת בתחומי מערכות התוכנה והאנטנות, הודיעה הבוקר על פרסום הצעת רכש מלאה במסגרתה היא מבקשת לרכוש את איגרות החוב להמרה (סדרה א') שלה, אותן היא הנפיקה במהלך נובמבר 1999.
כך, החברה מציעה לשלם למחזיקים באג"ח (סדרה א') מחיר של 108.5 אגורות לאיגרת חוב, מחיר הגבוה בכ-2% ממחיר האיגרת בשוק - 106.5 אגורות, ומעט יותר מהערך המתואם של האיגרת העומד על 108.4 אגורות. המועד האחרון למסירת הודעות קיבול בגין הצעת הרכש נקבע ל-20 במאי 2003 בשעה 15:00. במ.ט.י מציינים כי ההתחייבות לרכישת איגרות החוב היא בלתי חוזרת והיא איננה מותנית בתנאים.
איגרות החוב (סדרה א') צמודות לשער הדולר, כאשר שער הבסיס הוא 4.23 שקלים. האיגרות, אשר נושאות ריבות צמודה לדולר בשיעור שנתי של ליבור בתוספת 2.5%, עומדות לפדיון ב-4 תשלומים שנתיים רצופים ב-30 בנובמבר של כל אחת מהשנים 2003-2006. האג"ח ניתנות להמרה למניות לפי שער המרה של 7.25 איגרות חוב למניה אחת.
במהלך שנת 2002 רכשה החברה 222.6 אלף איגרות חוב (סדרה א') ומאז ראשית חודש מארס 2003 נרכשו כ-931.6 אלף איגרות חוב נוספות, כך שיתרת האג"ח שבמחזור מסתכמת בכ-1.2 מיליון איגרות. עלות הצעת הרכש לחברה מסתכמת בכ-1.3 מיליון שקל.
מ.ט.י סיימה את שנת 2002 עם הפסד של כ-2.8 מיליון שקל במחזור מכירות של כ-36.4 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה הסתכם בתחילת שנת 2003 בכ-39.5 מיליון שקל.
מ.ט.י מחשבים מפרסמת הצעת רכש מלאה לאג"ח להמרה שלה; עלות הצעת הרכש - כ-1.3 מיליון שקל
אלי דניאל
6.5.2003 / 10:24