רויאל אנד סאן אליאנס, חברת הביטוח הוותיקה בעולם, גייסה 1.2 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה של החברה הבת האוסטרלית שלה, פרומינה. ההנפקה היתה הגדולה ביותר בעולם מתחילת השנה, והתבצעה בבורסת אוסטרליה.
החברה מכרה מניות ב-1.70 דולר אוסטרלי למשקיעים קמעוניים ו-1.80 דולר למשקיעים מוסדיים, שרכשו 74% מהיקף ההנפקה. המניה תתחיל להיסחר בבורסת אוסטרליה ב-12 במאי. פרומינה היא חברת הביטוח השלישית בגודלה באוסטרליה. היא פועלת גם בניו זילנד, שם היא מובילה בשוק הביטוח הכללי. רווחיה בשנת 2003 היו 120 מיליון דולר, כך שההנפקה מייצגת מכפיל רווח של כ-10.
רויאל אנד סאן גייסה את ההון כדי לממן גירעון בפעילותה בבריטניה. שווי השוק שלה בבורסת לונדון (סימול RSA.L) הוא 1.6 מיליארד ליש"ט (2.5 מיליארד דולר). היא תקבל 1.1 מיליארד דולר מהכנסות ההנפקה שישמשו להגדלת ההון העצמי שלה.
רויאל מתכננת למכור גם את חטיבותיה בארה"ב כדי לגייס הון נוסף.
שוק ה-IPO: חטיבה של חברת הביטוח רויאל אנד סאן גייסה 1.2 מיליארד דולר בהנפקה הגדולה השנה
דפנה מאור
11.5.2003 / 10:42