חברת החשמל ממשיכה במסע גיוסי ההון: תגייס מחרתיים כ-200 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח

חברת החשמל הישראלית ממשיכה לגייס מזומנים לקופתה, ולאחר שהשלימה בחודשים האחרונים גיוס של כ-844 מיליון שקל במסגרת שלוש הנפקות אג"ח רצופות אותן ניהלה עבורה תמיר פישמן חיתום, מתכוונת החברה לגייס ביום שלישי הקרוב כ-200 מיליון שקל נוספים.



הגיוס, אשר יתבצע בדרך של הנפקה פרטית, יכלול הנפקה של שתי סדרות של אג"ח - סדרה אחת סחירה שהינה הרחבה של סדרה 22 וסדרה אחת לא סחירה. איגרות החוב שיונפקו יהיו צמודות למדד והן ידורגו ע"י חברת דירוג האשראי מעלות בדירוג AAA.



איגרות החוב מסדרה 22 הונפקו לראשונה במאי 2002, ובמהלך מאי-דצמבר 2002 הונפקו כ-1.69 מיליארד איגרות חוב בריבית שנתית של 6.5%. התמורה בגין איגרות חוב אלה הכניסה לקופת חברת החשמל כ-1.7 מיליארד שקל. כיום נסחרות כ-1.84 מיליארד איגרות חוב מסדרה זו בתשואה של 6.11% (ברוטו).



חברת החשמל סיימה את שנת 2002 עם הפסד של כ-233.8 מיליון שקל במחזור הכנסות של כ-12.2 מיליארד שקל.