אקסלנס טרייד, מבית הפניקס בית השקעות, משיקה שירות חדש בשם Next Trade, המיועד למשקיעים עצמאיים ומציע המלצות השקעה מותאמות אישית ישירות לטלפון הנייד. השירות, הניתן ללא עלות נוספת, מבוסס על טכנולוגיה של חברת פינווסט ונועד לספק מענה למשקיעים המנהלים את כספם באופן עצמאי אך מחפשים הכוונה מקצועית בצמתי החלטה.
השירות מציע מודל ביניים בין ניהול עצמאי לחלוטין לבין ייעוץ השקעות מסורתי, כדוגמת ייעוץ בבנק. במסגרת השירות, המערכת מנתחת את הרכב התיק ואת פרופיל הסיכון של הלקוח, ושולחת הודעות פוש לאפליקציה עם המלצות לפעולות מסחר - כגון קנייה, מכירה או איזון מחדש של התיק.
כדי שהפעולה תצא לפועל, נדרש אישור אקטיבי של הלקוח. לאחר שהלקוח מאשר את ההמלצה, הוראת המסחר מועברת לביצוע בבורסה ללא צורך בהזנה ידנית של פרטי העסקה.
מי זכאי לשירות ואיך מצטרפים?
השירות מיועד ללקוחות אקסלנס טרייד בעלי תיק השקעות בשווי של 20 אלף שקל ומעלה.
ההצטרפות מתבצעת דרך אפליקציית "הפניקס בית השקעות" וכוללת מענה על שאלון קצר בן 6 שאלות להגדרת פרופיל הסיכון ומאפייני ההשקעה, לצד חתימה דיגיטלית על הסכם שיווק השקעות באמצעים טכנולוגיים. השירות ניתן במסגרת רישיון שיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.
בבית ההשקעות מסבירים כי השירות מיועד לתת מענה לצורך של משקיעים עצמאיים בהכוונה מקצועית.
דרור יריב, מנכ"ל אקסלנס טרייד, ציין כי "השירות משלב בין ניהול עצמאי לבין הניסיון של מומחי ההשקעות שלנו. הצלחנו להפוך מומחיות מקצועית לשירות נגיש המעניק ללקוח ניתוח והמלצות, מבלי לוותר על העצמאות שלו בקבלת ההחלטות".
אבנר חדד, מנכ"ל הפניקס בית השקעות, הוסיף כי "חדשנות אינה מסתכמת בטכנולוגיה, אלא ביצירת ערך אמיתי ללקוחות באמצעות שילוב בין מומחיות, חוויית משתמש מתקדמת ושליטה מלאה של הלקוח בתיק ההשקעות שלו".