שוק שבבי הבינה המלאכותית ממשיך לרתוח, וסין מנסה לתמרן בין הרצון לפתח עצמאות טכנולוגית לבין הצורך הדחוף בכוח מחשוב מתקדם: הרגולטורים בסין אישרו לאחרונה כניסה של כמויות קטנות של שבבי H200 מבית ענקית השבבים האמריקאית אנבידיה לתחומי המדינה - כך דווח בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, המהלך נועד לספק אוויר לנשימה עבור קבוצות הטכנולוגיה המובילות בסין, שמתחרות ראש בראש מול ענקיות ה-AI האמריקאיות.
במסגרת האישורים החדשים, ענקית הטכנולוגיה בייטדאנס (מפעילת טיקטוק) וחברת טנסנט קיבלו כל אחת כ-10,000 מעבדי H200 במהלך השבועות האחרונים. חברות טכנולוגיה סיניות נוספות צפויות לקבל בקרוב אישורים דומים למשלוחים בהיקף כזה.
מדובר בשבב המפגר בלפחות שני דורות מאחורי המעבדים החזקים ביותר של אנבידיה, שאותם נאסר על לקוחות סיניים לרכוש כחלק מבקרת היצוא הנוקשה של הממשל האמריקאי. אף שעל פי הרישיונות האמריקאיים הותר לחברות הסיניות הללו לרכוש עד 100,000 שבבי H200 כל אחת, הממשל בבייג'ינג דורש מהן להחזיק את מרבית הציוד מחוץ לסין, כדי להמשיך ולעודד את הצמיחה של יצרניות השבבים המקומיות.
כחלק מפתרון ביניים זה, הרגולטורים הסיניים הבהירו לחברות כי באפשרותן להעביר את מעבדי ה-H200 להונג קונג - הפועלת כטריטוריה נפרדת מחוץ לגבול המכס של סין - ולעשות בהם שם שימוש, אפשרות שמכוסה גם על ידי הרישיונות האמריקאיים. אולם, העברת השבבים להונג קונג מייצרת מכשול משמעותי: למושבה הבריטית לשעבר אין כיום מספיק מרכזי נתונים מתאימים כדי לאחסן ולהפעיל אותם, ומצוקת אספקת החשמל באזור מקשה על הרחבה מהירה של התשתיות הללו בזמן הקרוב.
המגבלות והאיסורים שהטילה בייג'ינג עד כה הובילו להקפאת מכירות נרחבת, וכעת מחזיקה אנבידיה במלאי של כחצי מיליון שבבי H200 שיועדו בעיקר עבור השוק הסיני. בימים האחרונים, חלק מהשותפות המסחריות של אנבידיה, כמו ענקית המחשוב לנובו - המשלבות את השבבים עם מעבדים מרכזיים (CPUs) וציוד תקשורת לכדי שרתי AI מלאים - כבר הודיעו ללקוחותיהן בסין כי ניתן לחדש את ההזמנות למוצרים המבוססים על מעבדי ה-H200. עם זאת, כל רכישה בפועל עדיין תצריך אישור ייעודי ומודרך מצד נציבות הפיתוח והרפורמה הלאומית בסין.
הזהירות הסינית בנוגע ליבוא שבבים משקפת את האסטרטגיה של הממשל לתמוך בתעשייה המקומית, ובראשה בחברת וואווי (Huawei), השואפת לשלוט בשוק המוליכים למחצה הסיני - השני בגודלו בעולם, שאליו גישתה של אנבידיה חסומה ברובה בשל המגבלות האמריקאיות. מנגד, סין עדיין סובלת ממחסור בציוד המתקדם ביותר לייצור שבבים, מה שמגביל את יכולתה לספק את הביקוש המקומי הגואה. משום כך, יבוא של שבבי אנבידיה נותר הכרחי, בייחוד עבור שלבי האימון המורכבים של מודלי הבינה המלאכותית.
ההקלות הרגולטוריות האחרונות על יבוא השבבים מארה"ב נולדו מתוך החשש לעכב את מפתחי ה-AI המקומיים. החברות בסין מנסות לייצר מענה למודלים מתקדמים במערב, בהם Mythos 5 של חברת Anthropic. לאחרונה הציגה מעבדת ה-AI הסינית Moonshot את מודל ה-K3 שלה, שהציג ביצועים שקרובים מאוד לאלו של המודלים המובילים בארה"ב, ובעקבותיה הציגו החברות עליבאבא, DeepSeek ו-Z.ai מודלים ברמת יכולת דומה, המעידים על צמצום הפערים מול המעבדות האמריקאיות.
כיום, מעבדות המחקר הסיניות עושות שימוש גובר בשבבים מתוצרת מקומית עבור עבודות הסקת מסקנות - פעולה של יצירת תגובות בזמן אמת. עם זאת, עבור שלב האימון המורכב והתובעני הרבה יותר, הנדרש לבניית תשתיות הידע ולזיהוי דפוסים במודלים, ורוב החברות עדיין נסמכות על המעבדים של אנבידיה.