חברת החשמל ממשיכה במסע גיוס המזומנים, עם גיוס של 274 מיליון שקל. את גיוס האג"ח הנוכחי הובילה חברת תמיר פישמן חיתום. גיוס זה מצטרף לגיוסים קודמים של החברה בחודשים האחרונים, בהם גרפה החברה כ-844 מיליון שקל, במסגרת שלוש הנפקות אג"ח רצופות אותן ניהלה עבורה תמיר פישמן חיתום.
ההנפקה נסגרה במחיר 108.5, המשקפת תשואה של 5.91% ומרווח של 0.87% מעל האג"ח הממשלתי. שי יצחקי מנכ"ל תמיר פישמן חיתום ציין כי זו הפעם הראשונה בה נקבע מחיר בהנפקה הגבוה מהמחיר בו נסחרה אגרת החוב בבורסה. היקף הגיוס הוגדל לעומת הכוונה המקורית לגייס 200 מ' שקל, לאור הביקושים הערים שנרשמו להנפקה (מעל חצי מיליארד שקל). הצלחת ההנפקה גררה את איגרת החוב של חברת החשמל לעלייה של כ-0.5%, למרות הירידות שאיפיינו את שוק צמודי המדד.
הגיוס התבצע באג"ח סדרה 22 של חברת החשמל אשר דורגה AAA ע"י מעלות. איגרות החוב מסדרה 22 הונפקו לראשונה במאי 2002, ובמהלך מאי-דצמבר 2002 הונפקו כ-1.69 מיליארד איגרות חוב בריבית שנתית של 6.5%. התמורה בגין איגרות חוב אלה הכניסה לקופת חברת החשמל כ-1.7 מיליארד שקל. כיום נסחרות כ-1.84 מיליארד איגרות חוב מסדרה זו, בתשואה של 6.11% (ברוטו).
חברת החשמל סיימה את שנת 2002 עם הפסד של כ-233.8 מיליון שקל במחזור הכנסות של כ-12.2 מיליארד שקל.
חברת החשמל גייסה 274 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
יהודה שויצר
13.5.2003 / 19:03