המלחמה של ארה"ב וישראל נגד איראן אמנם מטלטלת את שוק האנרגיה העולמי, אך גם מייצרת מרוויחות גדולות בצדו השני של הגלובוס. בעוד החשש מפני שיבושי אספקה ממושכים במזרח התיכון הולך וגובר, מרוץ עולמי להבטחת מקורות אנרגיה חלופיים מצית זינוק בייצור ובייצוא של נפט וגז לכל אורך יבשת אמריקה. לפי נתוני חברת המחקר Rystad Energy, סך תפוקת הנפט והגז בצפון ובדרום אמריקה נמצא במסלול לזינוק של 10% בטווח של שנתיים (עד דצמבר 2026), כאשר מדינות מקנדה ועד ברזיל כבר שוברות שיאי ייצור.
הטריגר המרכזי לטלטלה הוא אובדן של יותר מ-2 מיליארד חביות נפט גולמי בשווקים העולמיים, בעקבות תקיפות חריפות על תשתיות אנרגיה ומכליות במיצר הורמוז. השיבושים הללו גרמו לזינוק מתמשך במחירי הנפט, הגז הטבעי הנוזלי ותזקיקי הדלק, ודוחפים מדינות ומשקיעים לחפש יציבות רחוק מהאזור.
שבעה חודשים לתוך הלחימה, היבשת מתחילה להתגבש סביב מה שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ מכנה "דוקטרינת דונרו" - הישענות על אזור השפעה בהובלה אמריקאית, העשיר במשאבי אנרגיה ומסוגל להוות משקל נגד למרכזי הכוח הבלתי יציבים של המזרח התיכון.
במרכז התפנית עומדת ארצות הברית, שרשמה עלייה של 15% בייצוא נפט גולמי ותזקיקים כגון סולר לאירופה, אסיה ואוקיאניה. לפי תחזית Wood Mackenzie, תפוקת הנפט האמריקאית צפויה להגיע לכ-11.8 מיליון חביות ביום עד דצמבר 2027 - תוספת של כמיליון חביות ביום לעומת הרמה שלפני המלחמה.
במקביל, וושינגטון פועלת להחזרת ונצואלה למפה: לאחר שלכדה את המנהיג לשעבר ניקולאס מדורו בינואר, היא קראה לחברות בינלאומיות להזרים 100 מיליארד דולר למדינה. התפוקה בוונצואלה כבר קפצה השנה ב-10% לכ-1.2 מיליון חביות ביום, כשחברת שברון מתחייבת להשקיע 7 מיליארד דולר נוספים, לצד הסכמים מוקדמים של ענקיות כמו Shell, BP ו-Adnoc מאיחוד האמירויות.
בדרום היבשת, ארגנטינה מסתמנת כאחת המרוויחות הבולטות. עשור של פיתוח במאגר הנפט הענקי "ואקה מוארטה", לצד מדיניות לעידוד השקעות של הנשיא חאבייר מיליי, הזניקו את סך הייצוא המקומי מעל ל-10 מיליארד דולר בספטמבר.
חברת TotalEnergies כבר הודיעה על השקעת ענק של 10 מיליארד דולר במדינה, איל הנפט האמריקאי הרולד האם החל בקמפיין קידוחים במיליארדים, ושברון מתכננת להשקיע 13.8 מיליארד דולר בשדה El Trapial כדי להכפיל פי שלושה את תפוקתה במדינה. מהלך זה זוכה לגב כלכלי ישיר מוושינגטון, כאשר בנק הייצוא-ייבוא של ארה"ב אישר מימון של 7 מיליארד דולר לפיתוח האנרגיה בארגנטינה.
גם בצפון, קנדה ממצבת את עצמה כעוגן של יציבות. ממשלתו של מארק קרני שואפת להפוך את המדינה ל"מעצמת אנרגיה", וסקר של ATB Cormark Capital Markets מעלה כי כמעט 80% מהמשקיעים המוסדיים נוטים כעת יותר להשקיע באנרגיה קנדית בשל הסיכונים במזרח התיכון. התאגדות חברות בהובלת Shell כבר אישר השקעה של יותר מ-20 מיליארד דולר להכפלת קיבולת מתקן LNG Canada, בעוד פרויקטים של צנרת נפט מאלברטה לחוף המערבי צפויים לקבל אור ירוק.
אמנם יבשת אמריקה לא יכולה להחליף לחלוטין את הנפט הזול של המזרח התיכון, אבל הגידול המהיר בתפוקה ממתן את עליית המחירים העולמית ומכרסם ביכולת התמחור העתידית של ארגון אופ"ק ושל מדינות המפרץ, ובראשן סעודיה.
המלחמה באיראן מוכיחה מחדש כי במפה הגיאופוליטית החדשה, הגיאוגרפיה והיציבות הפכו לפרמטר קריטי לא פחות מהגיאולוגיה עצמה.