בהתאם להערכות שנפוצו בשוק ההון בימים האחרונים, הודיעה היום ורינט , החברה הבת של קומברס, כי היא הגישה בקשה (Filing) לרשות ניירות ערך האמריקאית להנפקה שנייה, במסגרתה תמכור 5.75 מיליון מניות, שיתורגמו לסכום של 100 מיליון דולר לפחות, לפי מחיר המניה הנוכחי - 20 דולר.
בנק ההשקעות ליהמן ברדרס יוביל את ההנפקה, ובתי ההשקעות ג'י פי מורגן, פייפר ג'פרי ו-Morgan Keegan & Company ישמשו כחתמי משנה. כ-750 אלף מניות מתוך אלו שיונפקו, הוקצו עבור החתמים לצורך כיסוי הקצאת יתר (over-allotments). קומברס עובדת בצמידות עם בית ההשקעות ליהמן ברדרס, שאף ניהל את הנפקת האג"ח בגובה 350 מיליון דולר עבור קומברס טכנולוג'י לאחרונה.
ורינט, הנסחרת לפי שווי שוק של כ-480 מיליון דולר, מתמחה בפתרונות מודיעין התרעתי, שניתן לנקוט באמצעותו פעולות מונעות ולקבל החלטות בהתאם. בין היתר מדובר במתן פתרונות של הקלטה דיגיטלית וניתוח של אינפורמציית וידיאו וקול עבור מוסדות בטחוניים וארגונים עסקיים. קומברס טכנולוג'י, החברה האם, מחזיקה כיום בכ-79% ממניותיה של ורינט.
ורינט הונפקה בדיוק לפני שנה, כאשר היתה זו ההנפקה הציבורית היחידה של חברה ישראלית בשנת 2002. היא הונפקה לפי שווי שוק של 374 מיליון דולר ומכרה בהנפקתה 4.5 מיליון מניות במחיר של 16 דולר, שתרמו לה 72 מיליון דולר מהציבור. לאחר ההנפקה החלה המניה ליפול עד שהגיעה באוגוסט למחיר של 6 דולרים. מתחילת 2003 נותרה המניה כמעט ללא שינוי, והיא נסחרת כאמור כעת במחיר של 20 דולר.
לורינט היו בסיום הרבעון הרביעי של 2002 (סוף ינואר 2003) עתודות מזומן של 133.9 מיליון דולר, הונה העצמי של ורינט מסתכם ב-96.2 מיליון דולר ונכסיה הכוללים מסתכמים ב-207 מיליון דולר.
ורינט יוצאת להנפקה שנייה של 100 מ' ד': הגישה לרשות ני"ע בקשה להנפקת 5.75 מיליון מניות
שירלי יום-טוב
19.5.2003 / 16:35