נוחי דנקנר עמד היום למבחן ראשון בשוק ההון ועבר אותו בהצלחה. חברת אי.די.בי פיתוח גייסה 250 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים - הסכום המקורי אותו התכוונה לגייס - במסגרת הנפקת אג"ח. עם זאת, לפני מספר ימים הנמיכו באי.די.בי את הציפיות מהגיוס הנוכחי והצהירו כי בכוונתם לגייס רק 100 מיליון שקל במסגרת ההנפקה הפרטית. בסופו של דבר, סיפקו המשקיעים המוסדיים את הסחורה והזרימו ביקושים בהתאם לסכום המקורי שרצתה החברה לגייס - בהיקף של 250 מיליון שקל.
הגיוס הובל על ידי כלל חיתום, חברת החיתום של לידר ושות' וגמול סהר חתמים. חברת דירוג האשראי מעלות העניקה לאיגרות החוב המונפקות דירוג AA. בחברה ציינו כי תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב שלה.
אי.די.בי פיתוח גייסה 250 מיליון שקל במסגרת הנפקת אג"ח
גולן פרידנפלד
22.5.2003 / 15:57