שווי אל על בהנפקה לציבור ינוע בין 100 ל-110 מיליון דולר; העובדים ירכשו 15% לפי שווי של 80 מיליון דולר

אל על תונפק לפי שווי חברה שינוע בין 80 ל-110 מיליון דולר. בימים האחרונים הגיעו חתמי ההנפקה ורשות החברות הציבוריות להסכמה לגבי מרבית נקודות המחלוקת, ובעיקרן, הסכמה על המחיר החברה בהנפקה. כפי שמסתמן העובדים יקבלו הנחה של כ-30% על מחיר החברה בהנפקה, ומחירה עבורם יעמוד על 80 מיליון דולר. עבור הציבור ינוע המחיר בין 100 מיליון דולר ל-110 מיליון דולר. ההנפקה תתבצע במספר מסלולים במסגרתם בכל מסלול יהיה תמהיל שונה בין האופציות ובין המניות.



עוד נמסר כי המדינה נחושה לבצע את ההנפקה בקרוב ולפיכך החליטה שלא לחכות להסכמה מצד העובדים ולצאת עם התשקיף להנפקה כבר השבוע, גם ללא הסכמה עם העובדים לגבי תנאי ההנפקה להם. את האישור הסופי לתשקיף צפויים החתמים והרשות החברות הממשלתיות לקבל עד יום חמישי ולפרסם את תמצית התשקיף ביום שישי בבוקר.



בימים האחרונים השיגו החתמים והמדינה את הסכמת שניים מתוך שלושת הבנקים הממנים, להם חייבת החברה כ-900 מיליון דולר. עם בנק לאומי ובנק דיסקונט הגיעו הצדדים להסכמה מלאה. עם בנק הפועלים אין עדיין הסכמה, אך זו תתקבל כפי הנראה ביומיים הקרובים.



עובדי אל על מבקשים לקחת חלק דומיננטי בהנפקה הצפויה של המוביל הלאומי. כפי שמסתמן יקבלו עובדי החברה זכות לרכוש כ-15% ממניות החברה בהנחה של 30%. יש לציין כי במקור ביקשו העובדים לרכוש כ-35% ממניות החברה. הערכות הן כי שווי החברה לעובדים יעמוד כ-70 מיליון דולר, כלומר בהנפקה לציבור שווי אל על ינוע בין 100 מיליון דולר ל-110 מיליון דולר.