חברת אפי (Electronics for Imaging) האמריקאית, שהוקמה על ידי אפי ארזי, מייסד סאיטקס, ומנוהלת היום על ידי גיא גכט הישראלי, יוצאת לגיוס אג"ח. EFI, שעתודות המזומן שלה היו 543.4 מיליון דולר בסיום הרבעון הראשון של השנה, מתכוונת לצאת בקרוב לגיוס של 200 מיליון דולר בהנפקה פרטית של אג"ח להמרה שייפרעו ב-2023 (בעוד 20 שנה).
EFI מתמחה בפתרונות הדמיה עבור רשתות הדפסה, ועד השנה שעברה המוצרים היחידים של החברה היו שרת ובקר ההדפסה, שסייעו בין השאר למכונות הצילום להפוך למדפסות צבע. החברה ציינה בהודעתה כי היא תקצה סכום של עד 80 מיליון מהגיוס לרכישת מניותיה מאחד ממחזיקי מניותיה, לפי מחיר הסגירה שיהיה ב-29 במאי.
בעלי המניות של EFI הם פידליטי עם 11.2% מהחברה; Neuberger Berman עם 9% וסמית ברני ניהול נכסים עם 6.6%. כמו כן, תהיה לרוכשים מעין זכות "גרין שו" לרכוש אג"ח ב-40 מיליון דולר נוספים, כך שסכום הגיוס הכולל יותר להגיע ל-240 מיליון דולר. ביתר הכסף תעשה החברה שימוש למטרות כלליות, כולל רכישת מניות נוספות ורכישת טכנולוגיות או חברות.
EFI, שנסחרת בבורסת הנאסד"ק לפי שווי של כמיליארד דולר, לא סיפקה תנאים נוספים הנוגעים להנפקת האג"ח, כולל התאריכים של אופציות Put ו-Call, אם קיימות. החברה דיווחה באחרונה על הכנסות של 85.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה ועל רווח של 5.1 מיליון דולר שהם 9 סנט למניה, כולל הוצאות חד פעמיות (7 מיליון דולר פרופורמה). ל-EFI נכסים בשווי 738.9 מיליון דולר והמזומנים בקופתה כוללים גם השקעות חסומות והשקעות לטווח ארוך.
EFI שייסד אפי ארזי לא מסתפקת ב-543 מ' ד' בקופה: תגייס 200 מ' ד' באג"ח להמרה ל-20 שנה
גתית פנקס
29.5.2003 / 10:49