הצלחה לחברת התרופות תרו בשוק הישראלי: החברה השלימה היום הנפקת אג"ח רגילות ולא סחירות בהיקף של 60 מיליון דולר בקרב משקיעים מוסדיים בישראל והצליחה לרשום ביקוש יתר של 60% - כך נודע ל-TheMarker. חתמי ההנפקה היו פועלים אי.בי.אי, לאומי ושות' ודיסקונט שוקי הון. האג"ח נושאות ריבית גבוהה של 6% ויהיו צמודות לדולר.
יצוין, כי ההנפקה תוכננה במקור לסכום של 30 מיליון דולר אולם לאור הביקוש העצום הסכום צמח. "החתמים שלנו מסרו לנו אינדיקציות לפיהן גיוס של 30 מיליון דולר יוביל לחיתום יתר גדול", אמר לאחרונה שמואל רובינשטיין, מנכ"ל תרו ישראל, "ולכן קיבלנו אישורים לגייס סכום גבוה יותר בגלל הביקוש". היום מתברר כי גם בהיקף של 60 מיליון דולר נרשם ביקוש יתר.
טרם הגיוס ונכון לסיום הרבעון הראשון היו בקופת תרו 121.9 מיליון דולר במזומן - ירידה של כ-9 מיליון דולר מסיום שנת 2002 על רקע רכישה שביצעה. מטרת הגיוס היא הגדלת כושר הייצור של החברה במפעליה באירלנד ובישראל וייתכן שאף רכישת חברות או מוצרים.
תרו מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק תרופות בעיקר בתחומי הדרמטולוגיה, הנוירולוגיה והקרדיולוגיה. החברה הציגה בחודש שעבר את הרבעון ה-29 ברציפות בו הכנסותיה צומחות ורושמות שיא (69 מיליון דולר) ואת הרבעון ה-19 ברציפות בו רווחיה צומחים (14 מיליון דולר ברבעון הראשון). זהו גיוס האג"ח השלישי שמבצעת החברה בתל אביב, וקדמו לו שניים ב-1999 ו-2000 במסגרתם גייסה החברה כ-27 מיליון דולר. שלוש סדרות האג"ח הללו מדורגות על ידי מעלות כ-AA.
בימים אלה משלימה החברה הקמת מפעל כימי חדש בהשקעה של כ-16 מיליון דולר שיגדיל את קיבולת הייצור של החברה מ-60 טון ל-210 טון, וכמו כן, לאחרונה החלה החברה בהקמת מפעל פרמצבטי חדש במפרץ חיפה בהשקעה כוללת של 35 מיליון דולר, והקמתו תסתיים במחצית 2004. מחיר המניה כיום הוא 47.4 דולר - סמוך למחירי השיא של המניה - ושווי השוק שלה הוא כ-1.35מיליארד דולר.
תרו השלימה היום גיוס של 60 מיליון דולר באג"ח בקרב מוסדיים בתל אביב
גתית פנקס
2.6.2003 / 16:54