בנק אוצר השלטון המקומי גייס אתמול 105 מיליון שקל בהנפקת פקדונות למוסדיים בתל אביב

בנק אוצר השלטון המקומי , שבשליטת קבוצת דקסיה, השלים אתמול גיוס של 105 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח לגופים המוסדיים בבורסה המקומית. את הגיוס הובילו חברות החיתום של כלל חיתום ונשואה זנקס.



תאגיד דקסיה החזיק בכ-45% ממניות בנק אוצר השלטון המקומי, ובחודש נובמבר האחרון הוא רכש מרואימי עוד 20% מהון המניות של הבנק תמורת 86 מיליון שקל והגיע לאחזקה של 65.3%, שמקנה לו את השליטה בבנק.



אוצר השלטון המקומי הוא תאגיד בנקאי העוסק בעיקר במתן הלוואות לרשויות מוניציפליות. איגרות החוב של הבנק מדורגות AA על ידי מעלות. הפקדונות הוצעו לגופים המוסדיים בשוק התל אביבי, ב-4 מסלולים צמודים עם מח"מ של 4.6-6 שנים. במסלול הראשון הציעה החברה פקדונות נושאי ריבית שנתית של 6.25%, שייפרעו בתשלום אחד ב-28 בדצמבר 2002. הפקדונות יהיו צמודים למדד הידוע בגין אפריל 2003. במסלול השני הציעה החברה פקדונות נושאי ריבית שנתית של 6.15%, שייפרעו בתשלום אחד ב-28 בדצמבר 2002 ויהיו צמודות למדד של חודש מאי, שיפורסם באמצע יוני.



במסלול השלישי הציעה החברה פקדונות נושאי ריבית שנתית של 6.25%, שייפרעו ב-10 תשלומים בשנים 2004-2013 ויהיו צמודים למדד הידוע מחודש אפריל. המסלול הרביעי מציע פקדונות נושאי ריבית שנתית של 6.2%, שייפרעו ב-15 תשלומים בשנים 2004-2018 ויהיו צמודים למדד הידוע, או למדד בגין של חודש מאי 2003 - הנמוך מביניהם.



התכנון המקורי של הבנק היה לגייס 50 מיליון שקל, אולם בסופו של דבר הוחלט להכפיל את הכמות בעקבות ביקושי יתר של המוסדיים בתל אביב. כ-60% מהסכום הופנו לפקדונות הקצרים, וכ-40% הופנו לפקדונות הארוכים.

דקסיה נחשב לתאגיד הבנקאי המוביל באירופה בתחום מימון המגזר הציבורי והמוניציפלי, ומניותיו של התאגיד נסחרות במספר בורסות באירופה לפי שווי של כ-13.7 מיליארד יורו. דקסיה כבר הודיעה בעבר על כוונתה להפוך את בנק אוצר השלטון המקומי לזרוע פעילותה בארץ, ולפתחו בתחומי הפעילות שבהם היא מתמחה - מימון ציבורי ומתן שירותים פיננסיים לרשויות מקומיות.



בנק אוצר השלטון המקומי סיים את הרבעון הראשון של 2003 עם רווח נקי של 7.8 מיליון שקל, גידול חד בהשוואה לרווח נקי של 2.9 מיליון שקל אותו רשם ברבעון המקביל. העלייה החדה ברווח נבעה מצמיחה של כ-46% ברווחי המימון של החברה ומירידה משמעותית בהפרשה לחובות מסופקים, שהסתכמה ב-500 אלף שקל - מול הפרשה של כ-2.2 מיליון שקל ברבעון המקביל.



הונו העצמי של הבנק הסתכם בסוף הרבעון הראשון של השנה בכ-274.9 מיליון שקל, והוא היווה כ-12.8% ממאזנו של הבנק.