וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

חיתום יתר של פי 3 הביא את קבוצת דלק להגדיל את הגיוס ל-200 מיליון שקל

ניצן כהן

4.6.2003 / 17:00

הגיוס התבצע באמצעות הנפקת אג"ח להמרה שייפרעו ב-4 תשלומים שווים; הריבית נקבעה על 5.5%



קבוצת דלק שבשליטת איש העסקים, יצחק תשובה, השלימה גיוס של 200 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. החברה קיימה היום הנפקה של אג"ח להמרה כשהמטרה היתה לגייס 80-130 מיליון שקל בריבית מקסימלית של 5.8%, אולם ביקושים של 240 מיליון שקל הביאו את החברה להגדיל את היקף ההנפקה ל-200 מיליון שקל בריבית של 5.5%.



ההנפקה התבצעה, כאמור, באמצעות הנפקת אג"ח להמרה שנושאים הצמדה למדד וייפרעו בארבעה תשלומים שווים בין השנים 2006-2009. יחס ההמרה ומחיר ההנפקה משקפים פרמיה של 30% על מחיר המניה בבורסה. האג"ח הונפקו בניכיון של 95%.



הובילו את ההנפקה: פועלים אי.בי.אי, לאומי ושות' חתמים וגמול סהר חתמים. על פי תנאי ההנפקה: האג"ח אינן סחירות.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully