חיתום יתר של פי 3 הביא את קבוצת דלק להגדיל את הגיוס ל-200 מיליון שקל

קבוצת דלק שבשליטת איש העסקים, יצחק תשובה, השלימה גיוס של 200 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. החברה קיימה היום הנפקה של אג"ח להמרה כשהמטרה היתה לגייס 80-130 מיליון שקל בריבית מקסימלית של 5.8%, אולם ביקושים של 240 מיליון שקל הביאו את החברה להגדיל את היקף ההנפקה ל-200 מיליון שקל בריבית של 5.5%.



ההנפקה התבצעה, כאמור, באמצעות הנפקת אג"ח להמרה שנושאים הצמדה למדד וייפרעו בארבעה תשלומים שווים בין השנים 2006-2009. יחס ההמרה ומחיר ההנפקה משקפים פרמיה של 30% על מחיר המניה בבורסה. האג"ח הונפקו בניכיון של 95%.



הובילו את ההנפקה: פועלים אי.בי.אי, לאומי ושות' חתמים וגמול סהר חתמים. על פי תנאי ההנפקה: האג"ח אינן סחירות.