אורמת השלימה גיוס של כ-220 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה לגופים המוסדיים

אורמת השלימה הערב גיוס של כ-220 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח להמרה לגופים מוסדיים. הסכום גויס בהנפקה של 230 אלף יחידות שכללו 1,000 איגרות חוב סדרה ח' של החברה ו-20 כתבי אופציה כל אחת. היחידות נמכרו במחיר של כ-962 שקל ליחידה, הגבוה ב-10% ממחיר המינימום של 875 שקל, בו ביקשה החברה להנפיק את היחידות. מחיר זה הינו גבוה ממחיר של 935 שקל במכרז המוסדי שבוצע לפני ההנפקה. להנפקה לציבור היו ביקושים של פי 5.5.



יצוין כי בשבוע שעבר ביצעה אורמת את המכרז המוסדי להנפקה, וקיבלה התחייבות מצד המוסדיים, ליחידות בהיקף של כ-150 מיליון שקל. איגרות החוב שהחברה הנפיקה יהיו צמודות לדולר, נושאות ריבית של 3.5% וניתנות להמרה למניות ביחס המרה של 13.8 איגרות למניה. כתבי האופציה מונפקים לטווח של 4 שנים עם מחיר מימוש של 10.5 שקלים.



אורמת, הנמצאת בשליטת משפחת ברוניצקי וכלל תעשיות, עוסקת בפיתוח, הקמה והפעלה של תחנות כוח גיאותרמיות. במהלך שנת 2000 החליטה החברה לעבור ממודל עסקי של פיתוח, ייצור והתקנה של תחנות כוח גיאותרמיות, למודל עסקי לפיו החברה בונה בעצמה את התחנות - ומתפעלת אותן על פי זיכיון והתחייבות של המדינה בה היא פועלת לרכוש את תוצרתה. המהלך גבה מהחברה מחיר כבד בשנים האחרונות, אולם ברבעונים האחרונים החל לשאת פירות בעיקר בשורה העליונה, וברבעון הנוכחי גם בשורה התחתונה של הדו"חות.