קבוצת דלק שבשליטת איש העסקים, יצחק תשובה, השלימה גיוס של 210 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. החברה קיימה היום הנפקה של אג"ח להמרה כשהמטרה היתה לגייס 80-130 מיליון שקל בריבית מקסימלית של 5.8%, אולם ביקושים של 240 מיליון שקל, הביאו את החברה להגדיל את היקף ההנפקה ל-210 מיליון שקל בריבית של 5.5% ובתשואה של 6.9% צמוד למדד.
ההנפקה התבצעה, כאמור, באמצעות הנפקת אג"ח להמרה שנושאים הצמדה למדד וייפרעו בארבעה תשלומים שווים בין השנים 2006-2009. המח"מ (משך חיים ממוצע) של האיגרות הינו 4.5 שנים. יחס ההמרה ומחיר ההנפקה משקפים פרמיה של 30% על מחיר המניה בבורסה. האג"ח הונפקו בניכיון של 95%.
הובילו את ההנפקה: גמול סהר חתמים, פועלים אי.בי.אי ולאומי ושות' חתמים. על פי תנאי ההנפקה: האג"ח אינן סחירות.
קבוצת דלק גייסה 210 מיליון שקל בעקבות ביקוש יתר של פי 3
אילן מוסנאים
8.6.2003 / 16:51