האוצר: ממשלת ישראל תנסה השבוע למכור אג"ח בחצי מיליארד דולר בארה"ב

ממשלת ישראל תנסה השבוע למכור בארה"ב אג"ח בסכום של עד חצי מיליארד דולר - כך הודיע משרד האוצר. עוד הודיע האוצר כי החשב הכללי ניר גלעד והמשנה לחשב הכללי אלדד פרשר יצאו הלילה לארה"ב כדי ללוות את מאמצי ההנפקה. החתמים שנבחרו להוביל את ההנפקה הם סיטיגרופ וליהמן ברדרס.



ב-2003, מסר האוצר, ממשלת ישראל מתכננת לגייס בחו"ל 4.7 מיליארד דולר על ידי מכירת אג"ח, מזה כ-3 מיליארד בגיבוי ערבויות ממשלת ארה"ב והיתרה ללא ערבויות באמצעות ארגון הבונדס.



גלעד אמר כי מדובר ב"חלון הזדמנויות" שכן הריבית בארה"ב היא הנמוכה ביותר זה כחמישים שנה. איגרות החוב של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, הטווח שבו תנפיק ממשלת ישראל, נותנות תשואה של כ-3.35%. מומחי שוק מעריכים כי לטווחים האלה ממשלת ישראל תידרש לעודף תשואה של 120-130 נקודות בסיס, כלומר תוכל לגייס בתשואה של 4.55%-4.65%.



איגרות החוב של ממשלת ישראל הנפדות במארס 2010 נסחרות במרווח של כ-100 נקודות בסיס מעל אג"ח של ממשלת ארה"ב, ואיגרות החוב הנפדות בדצמבר 2028 נסחרות במרווח של כמעט 200 נקודות בסיס. איגרות החוב של חברת החשמל הנפדות במאי 2011 נסחרות במרווח של 250 נקודות בסיס.