הנפקת איגרות החוב של ממשלת ישראל בשוק האג"ח האמריקאי, שאינן מגובות בערבויות אמריקאיות, תתבצע ביום חמישי בלילה. כך נודע ל-TheMarker. בהנפקה זו תגייס ישראל סכום של 500 מיליון דולר, בריבית קבועה לתקופה של 10 שנים, ועל פי הערכות הבנקים להשקעות האחראים על הפצת ההנפקה,תהיה הריבית קרובה מאוד ל-5%.
בימים אלה שוהים בניו יורק החשב הכללי באוצר ניר גלעד וסגנו אלדד פרשר, ומקיימים "רוד שואו" להנפקה בקרב הרוכשים הפוטנציאלים -בעיקר גופים מוסדיים המתמחים בהשקעה באיגרות חוב.
הנפקת איגרות החוב הללו, המוכרות בשוק כ-Yankee Bond מאחר והן נסחרות בארה"ב אך מונפקות על ידי גוף שאינו אמריקאי, תהיה הפעם הראשונה שישראל מנפיקה בארה"ב מזה יותר משנתיים. הנפקת החוץ האחרונה שביצעה ישראל היתה לפני למעלה משנה בשוק היורו.
במקביל, יסיימו צוותים של ישראל וארה"ב את הליך הכנת מסמכי הערבויות כבר במהלך השבוע הבא, וישראל תוכל להוציא לפועל את הסיבוב הראשון של הנפקת האיגרות המגובות בערבות ממשלת ארה"ב.
בזכות אותה ערבות, צפויות איגרות אלה להימכר בריבית נמוכה בהרבה מהריבית בהנפקה הנוכחית, כ-3.5% לטווח של 10 שנים.
במסגרת הדיונים בשבוע הבא, ינסו אנשי האוצר לשכנע את אנשי הממשל האמריקאים שישראל קיימה את כל התנאים שהותנו למענק הערבויות. ישראל התחייבה בפני האמריקאים כי תעביר את התוכנית הכלכלית שהוצעה על ידי שר האוצר - ותוכנית זו אכן אושרה בממשלה ובכנסת.
ה"פרייסינג" להנפקת האג"ח ללא ערבויות יתקיים בחמישי בלילה; סך הגיוס - 500 מיליון דולר בריבית של 4.7%-5.2%
איתן אבריאל
10.6.2003 / 22:41