וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

1,702 הזמנות בהנפקת אל על: חלופה א' נבחרה כחלופה אחידה; המחיר ליחידה נקבע על 318.5 שקל

אילן מוסנאים

11.6.2003 / 10:16

הקצאה חלקית של 40.3% למזמינים בחלופה א'; המזמינים ביתר החלופות יקבלו את מלוא הזמנתם במחיר המינימום; התמורה ברוטו בהנפקה - 63.7 מיליון שקל ■ בורוביץ קונה מחוץ לבורסה, תשובה רכש 1.5%



מדינת ישראל מפרסמת הבוקר את תוצאות הצעת המכר של ניירות הערך של חברת התעופה הלאומית אל על שבוצעה אתמול. מההודעה לבורסה עולה כי חתמי ההנפקה קיבלו בסך הכל 1,702 הזמנות בהיקף כספי כולל של כ-180.6 מיליון שקל ל-249.1 אלף יחידות. בסך הכל ההנפקה נסגרה בחיתום יתר של כ-25%.



התמורה ברוטו למדינה בעקבות הצעת המכר (לא כולל מניות שנמכרו לעובדי החברה) מסתכמת בכ-41.6 מיליון שקל. התמורה המיידית שנבעה לחברה מהצעת המכר מסתכמת בכ-22.1 מיליון שקל.



בסך הכל הציעה המדינה למכור 200 אלף יחידות (שכללו כל אחת 2,225 ניירות ערך - מניות, כתבי אופציה ואופציות רכישה) בחמישה מסלולים שונים.



בחלופות א'-ד', בעלות הרכיב המנייתי הנמוך וחלק גבוה לאופציות וכתבי האופציות, המחיר ליחידה היה קבוע והמכרז היה על הכמות המוזמנת. ביחידה ה', בה היה מרכיב מנייתי גבוה יחסית של כ-42%, המכרז היה הן על הכמות והן על המחיר, כאשר מחיר המינימום היה 1,218.1 שקל.



הציבור הזמין בהיקף של כ-86 אלף יחידות לחלופה ה'; כ-18.9 אלף יחידות לחלופה ד'; כ-17.4 אלף יחידות לחלופה ג'; 44.5 אלף יחידות מחלופה ב' וכ-82.2 אלף יחידות בחלופה א'.



מכיוון ומספר היחידות שנכללו בהזמנות לחלופות ב'-ה' היה נמוך ממספר היחידות שהמדינה ביקשה למכור, נבחרה חלופה א' כחלופה האחידה. המשמעות היא שכל מזמיני היחידות בחלופות השונות ישלמו סכום של כ-318 שקל עבור כל יחידה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully